ניצול הזדמנויות בארץ
המדינה הוכיחה גם עמידות להידרדרות הכלכלית העולמית של 2008 ומעבר לה.
למעשה, כלכלת המדינה ורמת התעסוקה דווקא גדלו במהלך המשבר הקשה ביותר. צעדים אחרים, כמו אמון הצרכנים ואמון העסקים, התאוששו במהירות לרמות טרום המשבר, שרבים ייחסו לכלכלת המדינה.
במאמר זה, נבחן מקרוב את כלכלת אוסטרליה וכיצד המשקיעים יכולים לקבל חשיפה לאחד השווקים המפותחים ביותר בעולם המפותחים.
היתרונות של השקעות באוסטרליה
לאוסטרליה יש סביבה תחרותית והשקעה מאוד המונעת על ידי הפוליטיקה היציבה שלה, מסגרות מוצקות וקרבה למדינות שצומחות במהירות. תכונות אלה סייעו לו להתרחב במהירות בקצב מעבר לזה של רוב המדינות המפותחות, כולל ארצות הברית, האיחוד האירופי ובריטניה.
הנה כמה יתרונות ספציפיים להשקיע באוסטרליה:
- פוליטיקה יציבה & כלכלה - אוסטרליה בעקביות מדורגת מאוד עבור יציבות פוליטית ויעילות ממשלתית, תוך דיור בנקים חזקים מאזן פיננסי גדול.
- מסגרות משפטיות מוצקות - לאוסטרליה יש חוקי ממשל תאגידי חזקים המבטיחים התנהגות אתית, כמו גם חקיקה יעילה והגנה על קניין רוחני.
- משאבי טבע & מיקום - אוסטרליה ממוקם ליד האזורים הגדל במהירות הרבה ביותר בעולם ונשאר אחד המפיקים פחם הגדול ביותר בעולם.
סיכונים של השקעות באוסטרליה
למרות היתרונות הרבים שלה, יש כמה חסרונות להשקיע באוסטרליה. מחירי הסחורות הגבוהים וגורמי הזיהום הובילו לדיונים על הטלת מסים חדשים על חברות משאבים. בינתיים, התלות של המדינה בסין כצרכן של משאבים מוסיף סיכון במקרה של ביקוש מופחת.
הנה כמה סיכונים מרכזיים להשקיע באוסטרליה:
- התלות בסחורות - הביקוש הסיני למשאבים טבעיים היה אחראי על כמות גדולה של הצמיחה באוסטרליה.
- מסים גבוהים יותר אפשריים - אוסטרליה כבר התווכחו מה שנקרא משאבים מסים ומסים פחמן שיכול להעלות את העלות של עושה עסקים עבור חברות רבות באוסטרליה.
- גירעונות מתמשכים - אוסטרליה מנהלת גירעון בחשבון השוטף כבר יותר מ -50 שנה, דבר שעלול להוות בעיה אם מגזר הסחורות שלה ייסגר.
הדרכים הטובות ביותר להשקיע באוסטרליה
ישנן מספר דרכים שונות להשקעה באוסטרליה, החל מקרנות סל (תעודות סל) של תעודות סל ( American Depository Receipts) (ADR). בעוד תעודות סל מייצגות את הדרך הקלה ביותר להשקיע בתיק מגוון , משקיעים המעוניינים בהזדמנויות ספציפיות ירצו לשקול א.ד.ר או אפילו ניירות ערך הרשומים באוסטרליה לניירות ערך (ASX) או אחרים.
כמה תעודות סל אוסטרליות פופולריות כוללות:
- MSCI אוסטרליה אינדקס קרן ETF (EWA)
- קרן דיבידנד אוסטרליה (AUSE)
- איק אוסטרליה שווי קטן ETF (KROO)
כמה ADRs פופולרי האוסטרלי כוללים:
- BHP Billiton מוגבלת (BHP)
- אלומינה מוגבלת (AWC)
- שמשון נפט וגז מוגבלת (SSN)
משקיעים המעוניינים לרכוש ניירות ערך אוסטרליים ישירות יכולים לעשות זאת באמצעות שש הבורסות הגדולות במדינה. רבים ברוקרים ההשקעות הגדולות יש את היכולת לקנות ולמכור ניירות ערך אוסטרלי, אבל המשקיעים צריכים להתייעץ עמילות שלהם או יועץ פיננסי . ולבסוף, חשוב גם לשקול את ההשלכות המס של השקעה במדינות זרות.
נקודות מפתח להשקעה באוסטרליה
- לאוסטרליה יש כלכלה איתנה אשר נמנעה רבות מהבעיות שנראו במדינות מפותחות אחרות במהלך השנים, בשל מחירי הסחורות החזקים וקירבתה לשווקים מתפתחים מרכזיים באסיה.
- יש כמה סיכונים לשקול לפני השקעה באוסטרליה, כולל ההסתמכות על מחירי הסחורות והביקוש באסיה, כמו גם את פוטנציאל העלאות מס שליליות על המשאבים הטבעיים שלה במגזר.
- המשקיעים יכולים להשקיע באוסטרליה באמצעות תעודות סל, ADR, או על ידי רכישת ניירות ערך ישירות על אחת משש הבורסות במדינה. אבל עבור רוב המשקיעים, תעודות סל מייצגות את האפשרות הקלה ביותר של שלוש.