הדרכים הקלה ביותר להשקיע בסינגפור
ההצלחה של המדינה בסחר העולמי היא במידה רבה בשל מיקומו והעובדה כי יש שחיתות קטנה מאוד, כוח עבודה מיומן, שיעורי מס נמוכים, ותשתיות מתקדמות.
תכונות אלה משכו כ -7,000 תאגידים רב לאומיים מארה"ב, האיחוד האירופי ויפן, כמו גם 3,000 חברות נוספות מהודו וסין.
השקעות בסינגפור עם תעודות סל
הדרך הקלה ביותר להשקיע בסינגפור היא עם תעודות סל (ETF), המציעות חשיפה מגוונת למדינה באבטחה אמריקאית אחת. ה- ETF הנפוץ ביותר להשקעה בסינגפור הוא קרן iShares MSCI Singapore Index (EWS), אשר יש לה שווי נכסים נטו של יותר מ -500 מיליון דולר ומחזיקה כמעט 30 ניירות ערך שונים, נכון לאפריל 2016.
מאחר וסינגפור היא בעיקר יעד מסחרי, ה- ETF משוקלל במידה ניכרת כלפי חברות פיננסיות (55.43%) ותעשייה (17.55%). המשקיעים צריכים להיות מודעים לכך תנוחה עודף משקל זה עלול לגרום לסיכון נוסף אם, למשל, המערכת הפיננסית היו מתוחים.
שלוש האחזקות הגדולות כוללות:
- סינגפור טלקום בע"מ (13.56%)
- בנקאות סינית-חו"ל בע"מ (12.16%)
- קבוצת די.בי.אס אחזקות בע"מ (11.99%)
המשקיעים יכולים גם לרכוש את קרן סינגפור (SGF), שהיא קרן נאמנות סגורה עם שווי שוק של כמעט 70 מיליון דולר, נכון לאפריל 2016. שלא כמו תעודות סל, קרנות סגורות יכולות לסחור בפרמיה או בהנחה שווי הנכסים נטו שלהם, בעוד קרן זו משקיעה גם במדינות אחרות ASEAN קבוצת, כמו קמבודיה, אינדונזיה ומלזיה .
לבסוף, המשקיעים יכולים לרכוש American Depositary Receipts (ADRs) , שהם סלים הנסחרים בארה"ב בניירות ערך זרים. אלה נוטים להיות קצת מסוכנים יותר מאשר תעודות סל וקרנות נאמנות, עם זאת, שכן יש להם פחות נזילות וגיוון.
היתרונות והסיכונים של השקעות בסינגפור
סינגפור יש אחת האוכלוסיות העשירות בעולם, דמוגרפיה חיובית מאוד וכלכלה הולך וגדל, אבל המשקיעים צריכים להיות מודעים לכך ההתמקדות שלה במסחר מוביל לרמה מסוימת של תלות כלכלית על סחר החוץ העולמי.
יתרונות ההשקעה בסינגפור כוללים:
- דמוגרפיה חיובית . לסינגפור יש את ההכנסה השלישית הגבוהה ביותר לנפש בעולם, הריכוז הגדול ביותר של מיליונרים, ואחת משיעורי האבטלה הנמוכים ביותר בקרב המדינות המפותחות.
- חינם, כלכלה פתוחה . סינגפור נחשבת לאחת המדינות הכי קלות בעולם לניהול עסקים, עם שיעורי מס נוחים מאוד, שחיתות נמוכה, כוח עבודה מיומן ותשתיות מתקדמות.
סיכוני ההשקעה בסינגפור כוללים:
- הסתמכות על סחר חוץ . כלכלת סינגפור תלויה במידה רבה בסחר החוץ, שהביאה לצמצום במהלך המשבר הפיננסי ב -2001 וב -2008 , אך המדינה מיהרה להתאושש, והיא גדלה ב -14.5% ב -2010.
- הקשר עם סין. כלכלת סינגפור קשורה מאוד לכלכלת סין בהתחשב באותיות רישיות משמעותיות. מאז 2015, הקשר הזה היה נחות ככל שהכלכלה בסין האטה משמעותית.
המשקיעים צריכים לשקול בזהירות את היתרונות ואת הסיכונים לפני קבלת החלטה ההשקעה. כמובן, סינגפור צריכה גם להיות רק חלק אחד של תיק אחר מגוונים על מנת להבטיח תשואה המותאמת סיכון אופטימלית. הרבה נסיגים כלכליים קשים לחיזוי, במיוחד בשווקים מתעוררים , אשר נוטים להיות קצת יותר תנודתי מאשר בשווקים המפותחים.
נקודות מפתח לזכור
- סינגפור היא הידועה ביותר בקהילת ההשקעות על השתתפותה בסחר העולמי כאחד ממרכזי המסחר הגדולים באסיה.
- הדרך הקלה ביותר להשקיע בסינגפור היא באמצעות תעודות סל או קרנות נאמנות סגורות, כולל iShares MSCI סינגפור Capped Index Index (EWS).
- סינגפור יש כלכלה חזקה מאוד מוצלח מונע על ידי יסודות חזקים, אבל זה רגיש האטה בסחר העולמי.