איך להשקיע בשוויץ

להשקיע בעולם המקלט הבטוח ביותר בעולם

שוויץ היא אחת היעדים הפופולריים ביותר להשקעה בטוחה בעולם. מהניטרליות הפוליטית שלה לסודיות הבנקאית שלה, יש למדינה מוניטין בהגנה על דברי ערך. אבל הכלכלה החזקה שלה, החוב הלאומי הנמוך, האינפלציה הנמוכה והאבטלה הנמוכה הופכים אותה ליעד השקעות בטוח יחסית בזכות עצמה.

למרות הפופולריות הזו, המשקיעים צריכים להיות מודעים למספר סיכונים מרכזיים.

מצב המקלט הבטוח של המדינה אינו סוד, מה שאומר כי הפרנקים שוויצרי וניירות ערך יכול במהירות להיות overvalued בעתות משבר. למעשה, פעולות אלה יכולות אפילו להוביל פעולות דרמטיות על ידי הבנק המרכזי של המדינה, כמו זה 2012 ההחלטה לקשור את הערך של פרנק לאירו לרסן את עליית שלה.

השקעות בשוויץ עם תעודות סל

הדרך הקלה ביותר להשקיע בשוויץ היא באמצעות קרנות סל, המאפשרים למשקיעים לרכוש בקלות סל רחב של נכסים בנייר ערך אחד. אבל ראוי לציין כי חלק תעודות סל אלה אינם מציעים פיזור כמו אחרים ETF בינלאומיים. לדוגמה, רק שלוש מניות לפצות מעל 40% של iShares MSCI שוויץ אינדקס, שכן הוא משוקלל על ידי שווי השוק .

תעודות הסל השוויצריות הנפוצות ביותר כוללות:

• iShares MSCI שוויץ אינדקס קרן ETF (EWL)
• CurrencyShares פרנק שוויצרי אמון (FXF)

השקעות בשוויץ של ADRs

American Depository Receipts (ADRs) מציעים למשקיעים דרך קלה נוספת להשקיע בשוויץ על ידי רכישת מניות בודדות של חברות בבורסות בארה"ב.

רכישת מניות בודדות מקלה על המשקיעים להשיג חשיפה לאזורים ספציפיים בכלכלת שוויץ או בחברות בודדות בתוך המדינה. תעודות סל ניתן לרכוש בקלות עם חשבונות עמילות בארה"ב, מאז המסחר בניירות ערך בבורסות בארה"ב.

שלושת ADRs הפופולריים ביותר השוויצרי כוללים:

• נסטלה SA (NSRGY)
• רוש אחזקות בע"מ (RHHBY)
• נוברטיס AG (NVS)

השקעה במניות שוויצרי ישירות

האפשרות האחרונה והקשה ביותר להשקעה בשווייץ היא רכישת מניות ישירות על אחת משתי הבורסות העיקריות בשוויץ. SIX Swiss Exchange הוא חילופי המדינה הגדולה ביותר הביתה ביותר של המניות הגדולות ביותר, ואילו ברן חילופי caters לחברות קטנות ובינוניות, בדומה AMEX או OTC Markets בארה"ב

המשקיעים יכולים למצוא את 20 החברות הגדולות השווייציות במדד השווקים השוויצרי (SMI), הכוללות חברות כמו קרדיט סוויס (CSGN), Swiss Re (SREN) ו- UBS (UBSN), בנוסף לשלושת ADRs הגדולים המפורטים בסעיף הקודם. חברות פופולאריות בבורסה לניירות ערך כוללות את קבוצת Swatch, שען השעונים הגדול בעולם, ואת Valiant, בנק אזורי מרכזי בשוויץ.

כאשר מדובר ברכישת מניות בבורסות שוויץ, ישנם כמה ברוקרים בארה"ב המאפשרים מסחר בינלאומי בבורסות, אך אחרים עשויים להיאלץ לפתוח חשבון ברוקרים נפרד בתוך המדינה. המשקיעים צריכים גם להיות מודעים מסים זרים פוטנציאליים על הדיבידנדים שלהם הון רווחים במקרים מסוימים.

נקודות מפתח

• שוויץ הפכה לאחד היעדים הבטוחים ביותר בעולם להשקעה בטוחה, אך הפופולריות יכולה לפעמים להוביל למטבע שלה וניירות ערך להיות overvalued בעתות משבר.

• הדרך הקלה ביותר להשקיע בשוויץ היא באמצעות קרנות סל, המאפשרים למשקיעים לרכוש בקלות סל רחב של נכסים בנייר ערך אחד.
• American Depository Receipts (ADRs) מציעים למשקיעים דרך קלה נוספת להשקיע בשוויץ על ידי רכישת מניות בודדות של חברות בבורסות בארה"ב.
• האפשרות האחרונה והקשה ביותר להשקעה בשווייץ היא רכישת מניות ישירות על אחת משתי הבורסות העיקריות בשוויץ.