מדריך השקעות באינדונזיה
אלה המעוניינים להשקיע באינדונזיה צריך להתחיל עם ג'קרטה Composite Index (JCI).
בעוד שאר העולם היה במיתון בין 2009 ל 2012, מדד המניות העיקרי של המדינה קפץ משפל של סביב 1140 ל גבוה של כ 4100. וזה היה אחד השווקים המתעוררים רק בעולם לצאת מתוך 2011 עם צמיחה כלכלית ריאלית.
במאמר זה, נסתכל על כמה מן היתרונות והחסרונות של השקעה באינדונזיה, כמו גם איך משקיעים בארה"ב יכולים בקלות לבנות חשיפה לתיקים שלהם.
היתרונות והסיכונים של השקעות באינדונזיה
הצמיחה הכלכלית החזקה של אינדונזיה ודמוגרפיה חיובית הופכים אותה למדינה מצוינת למשקיעים, אך ישנם מספר סיכונים שהמשקיעים צריכים להיות מודעים להם לפני ביצוע כל הון. לדוגמה, הצמיחה החזקה של המדינה הופכת אותה ליעד בכורה לאינפלציה , בעוד שלמדינה יש סיכון גיאו-פוליטי גדול יותר מאשר במדינות מפותחות כמו ארה"ב.
היתרונות של השקעה באינדונזיה כוללים:
- צמיחה היסטורית חזקה . אינדונזיה הייתה אחת ההשקעות הטובות ביותר בכל רחבי העולם המשבר הכלכלי שהחל בשנת 2008. למעשה, זה היה רק הכלכלה פרסום כל צמיחה כלכלית אמיתית בשנת 2011 וממשיך לצמוח בשנים מאז.
- סיכון יחסי פחות . אינדונזיה עשויה להיות מסוכנת פחות משווקים מתעוררים רבים, עם תשואה שנתית ממוצעת של מעל 25% וקדם ביתא של פחות מ -0.8, על פי מחקר שנערך בפברואר 2011 על ידי MSCI ו- Bloomberg.
- חדר לגדול . שווי השוק של אינדונזיה קטן משמעותית מכלכלות BRIC, דבר המצביע על כך שיש לה מספיק מקום לגדול, גם אם שיעורי הצמיחה הכוללים יאטו, לפי ניתוח של NYSSA.
סיכונים של השקעה באינדונזיה כוללים:
- סיכון אינפלציה . אינדונזיה מתמודדת עם עליית האינפלציה יחד עם הצמיחה הכלכלית שלה. אם תעריפים אלה יצאו משליטה, הדבר עלול להוביל לריבית גבוהה יותר שעשויה להשפיע לרעה על מחירי המניות במדינה.
- סיכון גיאופוליטי . אינדונזיה מתגוררת בדרום מזרח אסיה, מה שאומר שהיא עשויה להתמודד עם סיכון גיאופוליטי יותר מאשר במדינות מפותחות כמו ארה"ב או חברי האיחוד האירופי.
להשקיע באינדונזיה הדרך הקלה עם תעודות סל
קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) הן דרך מצוינת להשקיע באינדונזיה. אמנם יש רק שתי תעודות סל ספציפיות למדינה, אך ישנם מספר אחרים עם חשיפה חלקית לכלכלתה. קרנות אלו מעניקות למשקיעים חשיפה מיידית למדינה, כמו גם גיוון במספר תעשיות שונות ולעתים גם כיתות נכסים .
ישנם שני תעודות סל המשמשות להשקעה באינדונזיה:
- שוק הווקטורים אינדונזיה אינדקס ETF (סימול: IDX)
- iShares MSCI אינדונזיה שוק משקיעים אינדקס קרן (סימול: EIDO)
תעודות סל אחרות עם חשיפה משמעותית לאינדונזיה כוללות:
- EGShares מוצרי צריכה GEMS ETF (סימול: GGEM)
- גלובל X FTSE ASEAN 40 ETF (סימול: ASEA)
- PowerShares גלובל פחם תיק ETF (NASDAQ: PKOL)
- Dent Tactical ETF (סימול: DENT)
- שוק ווקטורים פחם ETF (סימול: KOL)
להשקיע בחברות אינדונזית באמצעות ADRs
American Depository Receipts (ADDRs) מייצגות דרך נוספת להשקיע באינדונזיה למשקיעים המחפשים חשיפה לחברות ספציפיות. אמנם יש רק מספר מוגבל של ADRs זמין, הם מייצגים חברות גדולות, כי הם ממוקמים היטב בשוק אינדונזית.
הנה כמה ADRs פופולרי להשקיע בחברות אינדונזית:
- PT Indosat Tbk (סימול: IIT)
- PT Telekomunikasi אינדונזיה (סימול: TLK)
- Tianyin התרופות ושות 'בע"מ (סימול: TPI)
מפתחות נקודות להשקיע באינדונזיה
- אינדונזיה כבר שחקן מוצק לאורך המיתון הכלכלי של 2008 וממשיך להיות יעד השקעה אטרקטיבי.
- אינדונזיה פרצופים סיכונים האינפלציה והגיאופוליטיקה, אבל האינפלציה נראה תחת שליטה המדינה נשארת יציבה באזור.
- המשקיעים יכולים להשקיע באינדונזיה עם ETF או ADRs, בהתאם ליעדי ההשקעה שלהם.