השקעה מהמתודיסטים לדרום אפריקה לדומיני
ג'ון וסלי, מייסדה של התנועה המתודיסטית, דחק בתומכיו להתנכר לרווחתם על חשבון שכניהם. כתוצאה מכך, הם נמנעו מלהשתף פעולה או להשקיע עם אלה שהרוויחו את כספם באמצעות אלכוהול, טבק, נשק או הימורים - ביסוסם של מסכי השקעה חברתיים.
בעוד שהמתודיסטים וחברי דתות אחרים החילו עקרונות מסוימים על השקעותיהם במשך השנים - המוסלמים לא השקיעו בבנקים, למשל - רק בשנות השישים השקיעו השקעות חברתיות כאחריות משמעת.
שנות השישים
חוסר שביעות רצון בקרב סטודנטים וצעירים אחרים הובילו להפגנות נגד מלחמת וייטנאם ולחרם על חברות המספקות נשק המשמש במלחמה. בינתיים, זכויות האזרח והשוויון הגזעני התבלטו. בנקים לפיתוח קהילתי שהוקמו בקהילות בעלות הכנסה נמוכה או מיעוטים היו חלק מתנועה שהפיקה את חוק זכויות האזרח משנת 1964 ואת חוק זכויות ההצבעה משנת 1965.
שנות ה -70
בשנות השבעים התפשטה האקטיביזם החברתי לנושאי ניהול עבודה בחברות, והגנה על הסביבה הפכה אף היא לתמורה למשקיעים נוספים. יום האדמה הראשון נחגג בשנת 1970.
ככל שהעשור נמשך, חששות של פעילים רבים על האיום של זיהום מתחנות כוח גרעיניות, גברו עם התאונה בתחנת הכוח הגרעינית של שלושת המילין.
פריצת דרך משמעותית עבור השקעה אחראית חברתית התרחשה בשנת 1970, כאשר ראלף נאדר, עו"ד הצרכן, איכות הסביבה המועמד העצמאי מאוחר יותר לנשיא ארצות הברית, הצליח להשיג שתי החלטות חברתיות על ההצבעה השנתית פרוקסי פגישה של ג 'נרל מוטורס, המעסיק הגדול ביותר במדינה באותה עת.
למרות ששני הצבעות נכשלו, היתה זו הפעם הראשונה שהוועדה הפדרלית לניירות ערך איפשרה נושאים של אחריות חברתית להופיע בהצבעה של פרוקסי.
ההתקדמות נמשכה עבור SRI במהלך שנות השמונים, בעיקר באמצעות המאמץ לסיים את המערכת הגזענית של האפרטהייד בדרום אפריקה. משקיעים פרטיים ומוסדיים משכו את כספם מחברות עם פעילות בדרום אפריקה. החלטות ההשקעה של הכנסיות, האוניברסיטאות, הערים והמדינות העבירו תאגידים אמריקאיים רבים כדי להתנתק מפעולותיהם בדרום אפריקה. זה הוביל לאי יציבות כלכלית בדרום אפריקה ותרם לקריסת האפרטהייד.
שנות ה 80
בתחילת שנות ה -80 היו גם זמן שבו הוקמו מספר קרנות נאמנות כדי לספק את הדאגות של המשקיעים האחראים מבחינה חברתית. קרנות אלו החילו מסכים חיוביים ושליליים לבחירת המניות שלהם. הקרנות כללו Calvert Social Investment Fund Balanced תיק השקעות וקרן פרנאסוס. המסכים כללו את החששות הבסיסיים של המתודיסטים - נשק, אלכוהול וטבק והימורים - אך גם נושאים מודרניים יותר, כגון אנרגיה גרעינית, זיהום סביבתי וטיפול בעובדים.
שנות ה -90
ב -1990 הייתה התפשטות מספקת של קרנות נאמנות SRI וצמיחה בפופולאריות כגישה להשקעה, כדי להצדיק מדד למדוד ביצועים.
המדד החברתי של דומיני, המורכב מ -400 תאגידים אמריקאיים גדולים מהוון גדול, דומה ל- S & P 500, הושק ב -1990.
החברות נבחרו על בסיס מגוון רחב של קריטריונים חברתיים וסביבתיים, וסיפקו למשקיעים אמת מידה למדוד את ביצועי ההשקעות המוקרנות לעומת עמיתיהם שלא נבדקו. עם הזמן, המדד יסייע להפריך את הטענה כי על ידי הגבלת החברות שהם יכולים לכלול בתיקים שלהם הם הסתפקו בתשואות נמוכות יותר מאשר המשקיעים המסורתיים.
האקטיביזם שהוביל לזיהוי המסכים הספציפיים והמעורבות של דיאלוג עם חברות בעלות התנהגות ארגונית מפוקפקת גם הניע את צמיחת ההשקעה הקהילתית, מרכיב מרכזי נוסף בהשקעה חברתית אחראית. התמיכה במוסדות פיננסיים לפיתוח קהילתי גדלה בשנות השישים כדרך להתמודד עם אי-השוויון הגזעני.
פעילים טענו כי יש השפעה חברתית חיובית על ידי השקעה ב- CDFIs, אשר בתורו היה להזריק את הכסף הזה לעסקים קטנים תוכניות דיור בקהילות הכנסה נמוכה. הלוואות נעשו לאנשים עניים, ששילמו להם בחזרה עם ריבית, מתן החזר למשקיעים מעבר לדעת את הכסף שלהם נעשה שימוש חיובי מבחינה חברתית.
יום הווה
מהר קדימה עד היום, ואנחנו רואים האצה של גישות חיוביות לאתגרי הקיימות המתעוררים כסוג של SRI 2.0 כולל השפעת השקעות , את הזרם של קיימא השקעות , אשר ממשיכה להתפתח.
עם בעיות הממשיכות להתבטא אי השוויון בהכנסות ועושר לשינויי האקלים, לצפות מגמות אלה רק להמשיך ולחזק הולך קדימה במיוחד כמו אסטרטגיות קיימות להמשיך להוסיף ערך כספי עבור חברות ובעלי המניות שלהם.