דוגמאות של קרנות גדולות השקעות במשאב בר קיימא
קרנות הנאמנות החברתיות האחרות הגדולות ביותר במונחים של סך הנכסים המנוהלים הן הרבה יותר קטנות מקרנות הנאמנות המסורתיות הגדולות ביותר, אך הן עדיין מספקות נקודת מבט מסוימת על הצמיחה והעניין בגישת ה- SRI.
השתמש ברשימה זו ואת הקישורים למשפחות קרן כדי ללמוד עוד על איך את הקרנות הגדולות SRI מסך עבור אפשרויות ההשקעה. אבל זכור, גדול לא בהכרח אומר טוב יותר. הביצועים הם מה שחשוב.
קרן אריאל - 1.9 מיליארד דולר
לדברי החברה, הקרן משקיעה בחברות עם שווי שוק, בדרך כלל, בין 1 ל -7.5 מיליארד דולר, עם דגש על מניות קטנות.
גישת דגל אריאל בנויה על העיקרון הבסיסי של מיקוד חברות מוערכות המראות פוטנציאל צמיחה חזק. הם מנסים לנצל את החשיבה לטווח קצר של השוק כדי לייעל תוצאות לטווח ארוך ולחפש חברות מובחנות בעלות מותגים / זיכיונות חזקים, תזרימי מזומנים חזקים, חוב נמוך, מוצרים או שירותים באיכות גבוהה, חסמי כניסה משמעותיים (moats) ו דרישות השקעה נמוכה.
סמל מלאי: ARGFX
02 קרן פאקס בעולם מאוזנת - 1.8 מיליארד דולר
חלק ממשפחת קרנות הנאמנות של פאקס וורלד מבוססי פורטסמות ', NH.
לדברי החברה, חברת Pax World Balanced משקיעה בחברות "המספקות מוצרים ושירותים, כגון שירותי בריאות, טכנולוגיה, בקרת זיהום, דיור, שירותים וחינוך, המשפרים את איכות החיים".
Pax World Balanced היא קרן "היברידית ביתית", כלומר היא מחזיקה בתמהיל של מניות ואג"ח של חברות אמריקאיות.
הקרן מבקשת הכנסה ושמירה של הקרן, ושנית, צמיחה ארוכת טווח של הון על ידי השקעה בתיק של מניות ואג"ח שמשקלם משתנה בהתאם לתנאי השוק.
סמל מלאי: PAXWX
03 פרנאסוס הון הליבה - 13 מיליארד דולר
קרן הון הליבה של קרן פרנאסוס משקיעה במחזורי מסחר נמוכים ובהרשעה גבוהה בכ -40 אחזקות, והיא הפכה בשנים האחרונות ל"קרן נאמנות "הגדולה ביותר בארה"ב, לפי גודל הנכס.
זוהי קרן הנאמנות הגדולה ביותר הפונה לציבור, המנסה להשקיע באופן בר-קיימא, כפי שכתוב כאן בעבר.
קרן הון הליבה מבקשת להתמקד בזיהוי חברות עם:
- Wadow moats או יתרונות תחרותיים חזקים המגנים על נתח השוק והרווחיות
- רלוונטיות בטווח הארוך, אשר מספק מרכיב הצמיחה הרכבה
- צוותי ניהול איכות שיפעלו לטובת בעלי המניות
- אופקי שלוש שנים האופק ההשקעה
הקרן שואפת לביצוע על מדד S & P 500 על בסיס מותאם לסיכון עם נתח פעיל גבוה. הקרן מנסה להגן על המשקיעים מפני הפסדים במהלך שווקים דוב, תוך מתן השתתפות משמעותית כלפי מעלה במהלך השור השווקים.
סמל מלאי: PRBLX
04:07 - הערכת שווי של אריאל - 1.7 מיליארד דולר
חברת "אריאל אפריקיישן" משקיעה במניות "אמצעיות", שהן חברות בעלות שווי שוק, בדרך כלל, בין 2 ל -15 מיליארד דולר.
הוא משתמש באותם מסכים כמו קרן אריאל הגדולה יותר: סביבה, טבק, נשק, אנרגיה גרעינית ומגוון.
האחזקות הנוכחיות הגדולות ביותר הן סטנלי בלאק ודקר, AFLAC ו- JM Smucker.
סמל מלאי: CAAPX
05 קרן פרנאסוס - 690 מיליון דולר
קרן פרנאסוס היא חברה במשפחת פרנאסוס שבסיסה בסן פרנסיסקו.
הגישה הקונבנציונלית של הקרן מבקשת להשקיע בחברות שאינן נמצאות כעת לטובת רוב המשקיעים. הקרן שואפת להשיג ביצועים טובים יותר על מדד S & P 500. הקרן נמנעת מחברות העוסקות בייצור, ייצור או זיקוק של דלקים פוסיליים.
נכון ליום 30 ביוני 2016, עשרת החזקות הקרן היו:
יבמ קורפ 4.9%
Ciena Corp 4.6%
מיקרון טכנולוגיה 4.4%
פתרונות מוטורולה 3.6%
Allergan plc 3.2%
צ'ארלס שוואב קורפ 3.1%
Praxair בע"מ 3.1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
גלעד למדעים Inc.3.0%
סמל מלאי: PARNX