אחראית חברתית קטנה שווי מניות נאמנות המניות

01 Calvert ערך קטן קרן שווי

קרן זו מיצבה את עצמה כדלקמן: "אנליסטים בתחום ההשקעות החברתיות של Calvert בוחנים ביצועים ארגוניים בשבעה תחומים רחבים של דאגה לקרנות הנאמנות של קלוורט: ממשל ואתיקה, סביבת עבודה, איכות הסביבה, בטיחות המוצר והשפעתו, פעולות בינלאומיות וזכויות אדם, עמים ילידים "זכויות, יחסי קהילה".

במהלך עשר השנים האחרונות, הקרן החזיקה תשואה שנתית ממוצעת של 5.18% לעומת מדד ראסל 2000 + 4.92%, עם ביצועים דרמטיים עוד יותר על 1-3, 3- ו - 5 שנים לא מזמן.

עם זאת הקרן כבר למטה מעל 7% מוקדם יותר בשנת 2016 ו 160 מיליון דולר בלבד בנכסים, ונושאת עומס קדמי ניכר של 4.75%.

קרן אריאל

קרן אריאל (ARGFX) אמנם לא קרן קטנה, היא קרן קטנה עד בינונית המבקשת להחזיק חברות בשווי של בין 1 ל -7.5 מיליארד דולר. מעל 80% מאחזקותיהם הם כובעים קטנים, ולכן הקרן הזאת מתאימה לקרן קטנה בספר שלנו.

גישת קרן אריאל "בנויה על העיקרון הבסיסי של מיקוד חברות מעטות, המראות פוטנציאל צמיחה חזק".

קרן אריאל ניהלה רק מעל ל -2 מיליארד דולר נכון לסוף 2015, מה שהופך אותה לקרן הגדולה ביותר בארה"ב, עם הקצאה גדולה.

מעל 5- ו 10 שנים זה ביצועים טובים יותר שלה נבחר ראסל 2500 ערך מדד.

אריאל קרן הערכה היא קרן אחרת של המשרד הזה עם כמה מניות שווי קטן, אבל רק מהווה 10-15% של תיק זה כיום.

03

סמל מלאי: PXSCX

בקרן 4 כוכבים של Morningstar, Pax World Small Cap יש בערך 500 מיליון דולר בניהול, ולאתר שלהם, מאז השקתו בתחילת 2008, יש תשואות גבוהות יותר עם תנודתיות נמוכה יותר.

מעל 5 שנים הקרן היתה באחרונה + 8.74% לשנה בממוצע, בעוד שערך הייחוס שלה ראסל 2000 עמד על 7.25%.

קרן פרנאסוס אמפ

סמל מלאי: PARMX

Parnassus Small Cap (בעבר PARSX) מוזגה לתוך פרנאסוס אמצע שווי, עכשיו 5 כוכבים כוכב Morningstar עם מעל $ 500M בנכסים.

"הקרן משקיעה במחזור נמוך ובהרשעה גבוהה בכ -40 אחזקות, הקרן מבקשת להשקיע בחברות עם:

• Wadow moats או יתרונות תחרותיים חזקים המגנים על נתח השוק והרווחיות
• רלוונטיות בטווח הארוך, אשר מספק מרכיב הצמיחה הרכבה
• צוותי ניהול איכות שיפעלו לטובת בעלי המניות
• אופקי שלוש שנים האופק ההשקעה

הקרן שואפת לעלות על מדד ה - Russell Mid Cap לאורך זמן על בסיס מותאם לסיכון עם נתח פעיל גבוה. הקרן מנסה להגן על המשקיעים מפני הפסדים בשוקי הדובי ".

הקרן ביצעה באופן דומה את המדד שלה ב 5 השנים האחרונות.

05 וינסלו קרן צמיחה ירוקה

בעבר סמל המניה: WGGFX, ו האהוב האישי, וינסלו הצמיחה הירוק סבל במהלך המשבר הפיננסי בעצב כבר לא קיים.

לאחר שהפכה לקרן בעלת ביצועים טובים יותר בתחילת שנות ה -2000, השילוב שלה בחיפוש אחר פתרונות סביבתיים בחברות הקטנות הקטנות עשה די רע כשהמשבר התגלגל, והחברה נמכרה בסופו של דבר לחברת בראון, המייצגת כיום קרן גדולה.

וינסלו לשעבר של ראש ג 'קסון רובינסון עכשיו עובד עם טריליום, שרכש פורטפוליו 21 והוא גם מנהיג זמן רב בעסקאות בעלי המניות.