Pax World Funds הם משפחה של קרנות נאמנות שמשקיעות על פי עקרונות השקעה ברי-קיימא ונמנות עם קרנות ה- SRI הוותיקות ביותר בארה"ב.
לפי אתר האינטרנט שלהם:
Pax World נוסדה בשנת 1971 על ידי שני גברים עם משימה מוגדרת היטב. לותר טייסון וג'ק קורבט, שעבדו על נושא השלום, הדיור והתעסוקה של הכנסייה המתודיסטית המאוחדת, רצו לאפשר למשקיעים ליישר את השקעותיהם לערכים שלהם. יחד עם זאת, הם רצו לאתגר את התאגידים להקים ולקיים עד סטנדרטים ספציפיים של אחריות חברתית וסביבתית.
הרכב שלהם היה קרן פאקס העולמית. הושק ב -10 באוגוסט 1971 עם 101,000 $ בנכסים, זה היה הראשון לציבור זמין קרן נאמנות באמריקה להשתמש בקריטריונים חברתיים כמו גם פיננסיים בתהליך קבלת ההחלטות ההשקעה.
לא יכלו טייסון וקורבט לדמיין שהקרן שלהם, הנקראת כעת קרן פאקס וורלד איזון, תסייע ללדת את תעשיית ההשקעות בת-קיימא.
כעת, המנוהל על ידי ג'ו קיף, פאקס וורלד מנהלת את קרנות הנאמנות הבאות:
קרן פאקס העולמית מאוזנת
קרן Pax World Balanced היא קרן ללא עומס עם מינימום של 250 דולר למשקיעים פרטיים. כקרן מאוזנת, היא בדרך כלל שומרת על כ -60% מנכסיה בניירות ערך ו -40% בחובות. המטרה העיקרית היא לחפש הכנסה ולשמור על המנהלת. יעד השקעה משני הוא צמיחה ארוכת טווח של הון. Pax World Balanced הייתה קרן SRI הגדולה ביותר בארה"ב מזה שנים רבות, אך כעת יש לה פחות מ -2 מיליארד דולר בנכסים, מאחר שהחברה צנחה בשנים האחרונות.
קרן הצמיחה העולמית של פאקס
קרן Pax World Growth היא קרן ללא עומס המשקיעה בעיקר בניירות ערך של חברות, שלדעת המנהלים יש להן סיכוי צמיחה גבוה מהממוצע. מנהלי הקרנות משקיעים בחברות קטנות, בינוניות וגדולות, ומחפשים הזדמנויות בענפי צמיחה, ענפים כלכליים שנראים כי הם צפויים לגדול מהר יותר משיעור הצמיחה הכולל של התוצר וחברות המאיצות את קצב הצמיחה במכירות וברווחים.
ההשקעה המינימלית היא 250 דולר למשקיעים בודדים.
קרן פאקס קטנה בעולם
קרן Pax World Small Cap משקיעה בחברות בעלות שווי שוק בטווח של מדד ראסל 2000, שעומד על כ -262 מיליון דולר ל -2.5 מיליארד דולר. המנהלים מניחים לפחות 80% מהנכסים נטו במניות רגילות, מניות מועדפות וניירות ערך המירים למניות רגילות או מועדפות.
הנכסים מושקעים במניות צמיחה וערך. זוהי קרן ללא עומס עם השקעה מינימלית של 250 $ ליחידים.
Pax Ellevate גלובל נשים אינדקס הקרן
פאקס בשנים האחרונות הביאה את סאלי קראצ'ק, לשעבר מנהלת בכירה בבנק אוף אמריקה, והשיקה את קרן Pax Ellevate Global Index, אשר טוענת כי היא הקרן הראשונה "להשקיע בחברות בעלות הדירוג הגבוה ביותר בעולם בקידום מנהיגות נשים. "
קרן פקס עולמית גבוהה תשואה
המטרה העיקרית של קרן פאקס העולמית של קרן הפאקס העולמית היא לחפש הכנסה שוטפת גבוהה. בדרך כלל לפחות 80% מנכסיה נמצאים באג"ח זבל - תשואה גבוהה וניירות ערך קבועים המדורגים מתחת ל- BBB - על-ידי קבוצת דירוגים של Standard & Poor's או מתחת ל- Baa3 על-ידי שירות המשקיעים של Moody's. בין המכשירים בהם היא קונה הן אג"ח להמרה, מניות מועדפות, אפס קופון, תשלום במזומן, תשלום נדחה וניירות ערך מניבים אחרים. זוהי קרן ללא עומס, עם השקעה מינימלית של 250 $ עבור משקיעים בודדים.
קרן פאקס העולמית לשווקים סביבתיים
קרן פאקס העולמית לשווקים סביבתיים שואפת להשקיע בחברות המתמקדות בשיפור הסביבה באמצעות שירותים וטכנולוגיות בתחומים כגון אנרגיה חלופית ויעילות אנרגטית; מניעת זיהום ובקרה; ולבדוק טכנולוגיה וניהול משאבים.
הקרן, אשר הושקה במרץ 2008 על ידי קרן Pax World Global Green, משקיעה בחברות של כל שווי השוק, המקומי והבינלאומי, הצמיחה והערך. זוהי קרן ללא עומס עם השקעה מינימלית של 250 $ עבור משקיעים בודדים.
Pax World Management Corp, יועצת ההשקעות של קרן פאקס העולמית, ממוקמת בפורטסמות ', ניו מקסיקו.