מדד האג"ח המצטבר של ברקליס

ברקליס קפיטל ארה"ב מדד אג"ח צבירה השקעות קרנות נאמנות

בעת ניתוח קרנות נאמנות, יש לך כנראה הבחין כי אמת המידה הנפוצה ביותר עבור קרנות האג"ח הוא ברקליס ההון בארה"ב צבירה מדד האג"ח. במאמר זה, נספר לך על המדד הזה ומדוע חשוב למשקיעים בקרנות נאמנות וכיצד להשתמש בקרנות להשקיע במדד שוק האג"ח הכולל.

ברקליס קפיטל

מדד האג"ח המצטבר של ברקליס קפיטל, הידוע גם בשם "צמד BarCap", הוא מדד אג"ח רחב המכסה את רוב איגרות החוב הנסחרות בארה"ב וכמה אג"ח זרות הנסחרות בארה"ב. צבירה של BarCap נקראה פעם מדד אג"ח להמן ברדרס.

המדד מורכב מ -17,000 אג"ח, ומכאן השם " סך כל קרנות האינדקס " עבור קרנות המדד שעוקבות אחריו.

הטבות קרן דוגמאות של ברקליס קפיטל בארה"ב מדד אג"ח צבירה

המשקיעים יכולים ללכוד את הביצועים של שוק האג"ח הכולל על ידי השקעה בקרן נאמנות או קרן נסחרת (ETF) שמטרתה לשכפל את הביצועים של המדד. דוגמאות הקרן כוללות את ה- ETF הגדול ביותר מסוגו, אג"ח איגרות החוב של אג"ח איצ'רס ברקליס (AGG), ואת קרן הנאמנות הגדולה ביותר בעולם, ואנגארד טוטאל בונד אינדקס אינדקס (VBMFX).

היתרון של שימוש בקרנות סל או קרנות נאמנות העוקבות אחר מדד אגרות החוב הצמודות של Barclays Capital בארה"ב הוא להשקיע במספר סוגים שונים של אג"ח , כגון אג"ח קונצרניות, אג"ח מוניציפאליות ואג"ח ממשלתיות לטווחים שונים ומשך זמן, כגון לטווח קצר, ביניים אג"ח לטווח ארוך וארוך, כולם בקרן אחת.

מאחר ששוק איגרות החוב יכול להיות מורכב עוד יותר וקשה לחזות משוק המניות, קרנות איגרות החוב מקבלות החלטות חכמות כקרן עצמאית כחלק מההכנסה הקבועה של תיק קרנות נאמנות מגוונות או כבעלות ליבה עם קרנות אג"ח אחרות מחמ- J.

למה להשתמש בקרנות כי להשקיע בקרן ברקליס ארה"ב מדד אג"ח צבירה

לכן, כמו קרנות S & P 500 Index או סך הכל שוק המניות אינדקס קרנות, קרנות המדד לעקוב אחר מדד האג"ח המצטבר ברקליס לשרת את המטרה והפילוסופיה, "אם אתה לא יכול לנצח אותם, להצטרף אליהם", כלומר מדדים רחבים נוטים לנצח קרנות מנוהלות באופן פעיל לאורך זמן, כי קרנות האינדקס יש הוצאות נמוכות כאלה ואת הטעות האנושית של מנהלי הקרן הפעילה לעתים קרובות יש להם לאבד את מדדי השוק הרחב על פני תקופות זמן ארוכות, במיוחד 10 שנים ויותר.

כמו במקרה של כל החלטה אחרת לרכישת קרנות נאמנות, המשקיעים צריכים להיות בטוחים שקרן המעקב אחר מדד איגרות החוב של ברקליס קפיטל בארה"ב עומד ביעדי ההשקעה שלהם ומתאים לסובלנותם לסיכון. כמו כן, כדאי להיות בטוח שהקרן מחמיאה אחזקות אחרות בתיק.

ראה גם: לפני בניית תיק קרנות נאמנות

כתב ויתור: המידע באתר זה ניתן למטרות דיון בלבד, ואין להתייחס אליו בצורה שגויה כעצה להשקעה. בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.