לגוון את תיק ההשקעות שלך עם ETFs הגבול
במאמר זה, נבחן את הגבולות ואת השווקים המתעוררים, מה שעושה אותם כל כך משכנעים למשקיעים, וכמה דרכים בקלות להשיג חשיפה לשיעורי הנכס.
מה הם Frontier & מתעוררים שווקים?
השווקים המתעוררים הם מונח שטבע בשנות השמונים לייצג מדינות המנסות לעבור ממצב פיתוח למעמד מפותח. בעוד המונח משמש בדרך כלל על ידי המשקיעים, אין הגדרה מקובלת בעולם של השווקים המתעוררים. במקום זאת, המשקיעים יכולים למצוא את השווקים המתפתחים בכל דבר, החל בראשי תיבות כמו BRICs ועד מדדים שנאספו על ידי חברות כמו S & P או FTSE.
עם תחילת צמיחתן של השווקים המתעוררים, המונח "שווקי הגבול" הוטבע לייצג מדינות שקיימות השקעות בהן היו שווי שוק ונזילות נמוכים יותר. מדינות אלו נחשבות באופן נרחב לשווקים המתעוררים המתקרבים, אך הם מסוכנים יותר למשקיעים במונחים של סיכון פוליטי , בשלות בשוק ושקיפות.
שוק תעודות סל שוק: להשקיע בגבול הסופי
שוקי הגבול הם השקעות מסוכנות, אשר בדרך כלל מציעות תשואות פוטנציאליות גבוהות בתמורה לקיחת הסיכון הנוסף.
בעוד שוקי הגבול אינם מוגדרים בדיוק, ישנם מספר מדדים פופולריים המספקים רשימות של מדינות. לדוגמה, רשימות סיווג הקרקעות של FTSE ומדדי ה- FrontCier של MSCI הן אפשרויות פופולריות למשקיעים המחפשים הזדמנויות.
באופן כללי, שוקי הגבול הם אידיאליים עבור משקיעים צעירים אשר מתכננים לשמור על כסף לשחק על פני זמן ארוך האופק.
הפוטנציאל ארוך הטווח של שווקים הגבול הוא גבוה יותר בשל גודל קטן יותר שלהם (קל יותר להכפיל 100 $ מ 1 מיליון דולר) ומגמות דמוגרפיות (כוח העבודה הצעיר). אבל יש גם הרבה סיכונים בטווח הקרוב החל חוסר יציבות גיאופוליטית לסיכון נזילות.
כמה תעודות סל פופולריות בשוק זה כוללות:
- גוגנהיים, שוקי הון (ETF)
- שוק Vectors מדינות המפרץ ETF (סימול: MES)
- קרן דיווידנדים במזרח התיכון (WSE)
- SPDR S & P מתעוררים במזרח התיכון ואפריקה ETF (סימול: GAF)
שוקי שוק מתעוררים: לגוון את הדרך הבטוחה
השווקים המתעוררים מייצגים השקעה בטוחה יותר מאשר בשוקי הגבול ומציעים תשואות דומות. בדומה לשוקי הגבול, השווקים המתעוררים אינם מוגדרים במדויק על ידי מדד מסוים, אך ישנם מספר מדדים פופולריים המשמשים את המשקיעים. מדדים אלו כוללים את מדד ה - FTSE Emerging Markets ומדדי MSCI Emerging Markets.
השווקים המתעוררים יציבים יחסית בהשוואה לשווקי הגבול. אבל הם נושאים סיכון רב יותר מאשר במדינות מפותחות כמו ארצות הברית. כתוצאה מכך, המשקיעים עם המדיום לטווח הארוך לטווח ארוך הם בדרך כלל הטוב ביותר כולל אלה סוגים של השקעות בתיקים שלהם. משקיעים מבוגרים אולי ירצו לדבוק בכל העולם או קרנות מגוונות יותר התמקדו במדינות מפותחות.
כמה תעודות סל פופולריות המתעוררות בשוק כוללות:
- iShares MSCI שוק מתעוררים מדד ETF (סימול: EEM)
- ואנגארד MSCI מתעוררים שווקים ETF (סימול: VWO)
- BLDRS מתעוררים שווקים 50 ADR מדד ETF (סימול: ADRE)
- SPDR S & P שווקים מתעוררים ETF (סימול: GMM)
אלטרנטיבות לתעודות סל של Frontier & Emerging Market
שוק ה- Frontier וה- ETF בשוק המתעוררים הם בדרך כלל ההימור הטוב ביותר להשגת החשיפה לשווקים אלו בשל השונות והנזילות שלהם בהשוואה למניות בודדות. אבל יש עוד כמה אפשרויות זמינות למשקיעים בהתאם ליעדים שלהם.
משקיעים המחפשים הזדמנויות ספציפיות יותר יכולים גם לשקול רכישת American Depository Receipts ("ADRs"). אלה ניירות ערך הרשומים בבורסות בארה"ב, כמו NASDAQ או NYSE, כי לעקוב אחר מסחר במניות זרות על מטבע חוץ. זה מאפשר למשקיעים להתמקד בחברות ספציפיות בשווקים מסוימים, אבל הם נוזלים פחות באופן משמעותי מאשר תעודות סל בממוצע.
משקיעים המעוניינים בגיוון רב יותר - כגון משקיעים מבוגרים עם אופק זמן קצר יותר - יכולים גם לשקול תעודות סל בכל העולם שיש להן קצת גבול צנוע וחשיפה מתפתחת בשוק. כמה תעודות סל פופולריות בכל העולם כוללות את iShares MSCI ACWI לשעבר (NASDAQ: ACWX) ואת וואנגארד סך העולם מאגר אינדקס הקרן (סימול: VT).
נקודות מפתח לזכור
- שוקי ההון והשווקים המתעוררים מציעים למשקיעים תשואות פוטנציאליות גבוהות יותר, אך הם גם כרוכים בסיכון גבוה יותר מאשר במדינות מפותחות כמו ארצות הברית. תכונות אלה הופכות אותן לאידיאליות למשקיעים עם אופק זמן בינוני עד ארוך.
- אין הגדרה אחת של שוק גבול או של שוק מתפתח, אך במקום זאת קיימים מספר מדדים שונים. רבים ממדדים אלה יש תעודות סל המציעות למשקיעים דרך מהירה לגוון בשווקים אלה צמיחה גבוהה.
- למשקיעים המחפשים חשיפה ספציפית יותר או חשיפה רחבה יותר יש מספר חלופות לתעודות סל, החל מ - ADR ועד קרנות עולם.