קרנות נאמנות רווח ממחירי הנפט העולה
אמנם אין קרנות נאמנות להשקיע ישירות בנפט, יש הרבה קרנות העליון לקנות זה יכול לספק למשקיעים חשיפה לתעשיות הקשורות נפט.
במילים אחרות, המשקיעים יכולים לקבל חשיפה עקיפה לנפט עם קרנות נאמנות רווח כמו מחירי הנפט לעלות עם הזמן.
סוגים הטובים ביותר של קרנות כדי להרוויח שמן
ישנם שני סוגים עיקריים של קרנות נאמנות כי יש מתאם משמעותי לתנועות במחיר הנפט. לדוגמה, אם אתה מרגיש כי מחיר הנפט הולך לנוע גבוה יותר, בטווח הקצר או בטווח הארוך, ואתה רוצה לנצל את הפוטנציאל הזה עם קרנות נאמנות, אתה יכול לעשות זאת עם רוב קרנות הון עצמי וכמה קרנות טבעיות נבחרות.
אם אתה רוצה את החשיפה הגבוהה ביותר, או המתאם הגבוה ביותר, למחיר הנפט, ייתכן שתרצה לשקול גם באמצעות תעודות סל .
במילים פשוטות, אם אתה רוצה לקבל חשיפה שמן, יש דרכים רבות לעשות את זה. אבל אילו קרנות נאמנות הטובות ביותר להשקיע בענפים הקשורים לנפט?
עם זאת, בראש ובראשונה, אנו מדגישים 10 קרנות נאמנות בשלוש קטגוריות שונות, אשר יכול להפיק תועלת עליית מחירי הנפט.
אפילו יותר מכך, נכלול רק קרנות נאמנות הקשורות לנפט, שאינן נטולות עומס, ולרובן יש הוצאות מתחת לקטגוריה.
הכי טוב הון מניות קרנות נאמנות כדי להרוויח שמן
מחירי הנפט עלולים להיות תנודתיים, וייתכן שחלק מהמשקיעים לא ירצו לקבל חשיפה מלאה לסחורה, אלא חשיפה מתונה באמצעות קרנות אנרגיה, הנקראות גם קרנות משק האנרגיה.
לדוגמה, רוב קרנות האנרגיה משקיעות בענפי נפט הקשורים בייצור והפצה של אנרגיה, כולל חברות נפט, חברות חשמל, אנרגיית רוח ורוח סולארית ותעשיית הפחם. דוגמאות של חברות האנרגיה כוללות אקסון מוביל (XOM), Haliburton (HAL), ו Southwestern החברה אנרגיה (SWN).
יש גם תת מגזר של קרנות אנרגיה מיוחדים, כי להשקיע הורים שותפות מוגבלת, או MLPs . בדומה להשקעות בנכסי דלא ניידי, או קרנות ה - REIT, MLPs הן "עוברות" כלי השקעה שאינם משלמים מס ברמת הקרן אך נדרשים לשלם את מרבית ההכנסה השוטפת למשקיעים. אז ההבדל העיקרי הוא, במקום להשקיע בתחום הנדל"ן, MLPs להשקיע בעיקר אנרגיה (נפט וגז) נכסים.
עכשיו בואו נסתכל על כמה מן הטובים ביותר במגזר האנרגיה קרנות נאמנות:
- ואנגארד אנרג'י (VGENX): קרן הון סיכון זו מאנגארד מספקת חשיפה רחבה למגזר האנרגיה עם יותר מ -135 מניות אנרגיה, כמו האחזקות המובילות של XOM, שברון (CVX) וחלוצי משאבים (PIONF). למרות כמה קרנות משק האנרגיה יכול לכלול כמה מניות של חברות מחוץ לתחום האנרגיה, VGENX מתמקד רק על מניות האנרגיה. זה להתמקד טהור עושה VGENX בחירה טובה עבור המשקיעים שרוצים חשיפה מלאה לאנרגיה. מיקוד צר זה עלול להפוך את הקרן ליותר תנודתית מהשוק הרחב יותר, אך זהו טבען של קרנות המגזר - כדי לקבל חשיפה למגזר אחד, אם כי בהקצאת נכסים נמוכה יחסית בתיק. VGENX יש יחס הוצאה נמוכה של 0.41 אחוזים, או 41 $ עבור כל 10,000 $ שהושקעו, ואת הרכישה הראשונית המינימלית היא 3,000 $.
- נאמנות בחר אנרגיה (FSENX): אם אתה רוצה חשיפה כבדה למניות אנרגיה, FSENX עשוי להיות הבחירה הטובה ביותר. יותר מ -50% מסך נכסי תיק הנכסים מוקצים לעשרת האחזקות העיקריות, הכוללות את CVX, XOM ו- EOG Resources (EOG). התיק מורכב מ -75 אחזקות בסך הכל, שהוא בדרך כלל לפחות 80 אחוז מניות האנרגיה. תשואות היסטוריות, במיוחד לטווח ארוך, עבור FSENX בעקביות הדירוג של השליש העליון של כספים במגזר האנרגיה. יחס ההוצאות עבור FSENX הוא 0.79 אחוז וההשקעה הראשונית המינימלית היא 2,500 דולר.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): משקיעים שמחפשים קרן אנרגיה מגוונת, המנוהלת בצורה מעמיקה, צריכים להעיף מבט על APWEX. אמנם לא שם בית Cavanal היל היא חברה בקרנות נאמנות המשקיעה במניות איכות שהם מאמינים, לדבריהם, "יש פוטנציאל צמיחה מעולה תוך ניסיון למזער downside." שלא כמו קרנות אנרגיה טיפוסיות, APWEX משקיעה בשילוב של מניות אמריקניות ומניות זרות ואף מוסיפה אג"ח (כ -5% מהנכסים) לתערובת. למרות הקרן רק בשוק מאז 2014, זה כבר קיבל דירוג 5 כוכבים מ Morningstar . ההוצאות עבור APWEX הן בממוצע עבור סקטור האנרגיה במגזר ב 1.20 אחוזים ואת ההשקעה הראשונית המינימלית היא 100 דולר.
40 (MLPTX): קרן שותפות מוגבלת זו, או קרן MLP, מאופנהיימר מתמקדת ברוב נכסי הקרן בשותפויות מוגבלות המעורבות בהובלת נפט וגז טבעי. MLP הביצועים יכולים להיות נדיפים והמבנה שלהם, כפי שהוזכר במאמר זה, הם מורכבים. אז משקיעים שוקלים לרכוש את הכספים האלה צריך לעשות שיעורי בית יותר מהרגיל לפני הקנייה. עם זאת, MLPs הם כנראה הטוב ביותר עבור המשקיעים מחפשים תשואות גבוהות, לעתים קרובות גבוה ככל 7 אחוזים או יותר. גם את יחסי ההוצאות של MLP קרנות יכול להיות מורכב. לדוגמה, יחס תשקיף עבור MLPTX הוא 4.66 אחוזים, שהוא גבוה מאוד. עם זאת, הקרן בדרך כלל מחזירה עמלות, כאשר ההוצאות נטו הן 1% או פחות. שוב, לעשות את שיעורי הבית שלך על MLPTX ו MLP קרנות אחרות לפני השקעה! הם יכולים להיות כלי נהדר אם נעשה שימוש נכון.
הטוב ביותר משאבים טבעיים כספים כדי להרוויח שמן
משאבים טבעיים הם התייחסות רחבה לתעשיות מבוססות סחורות כגון אנרגיה, כימיקלים, מינרלים ומוצרי יער בארה"ב או מחוצה לה. ברשימת הקרנות הטבעיות שלנו נכלול את אלה בעלות נמוכה, - עומסים בעלי ממוצע לחשיפה מעל הממוצע לענפי נפט בהשוואה לקרנות משאבי טבע אחרים.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): קרן משאבי טבע זו מפידליטי מתמקדת בכשליש מנכסי תיקי המניות, כגון CVX, Total SA (TOT) ו- Anadarko Petroleum Corp (APC). ההישג הגלובלי של FFGCX יכול להציע גיוון גדול יותר בהשוואה לקרנות משאבי טבע המתמקדות רק באזור צפון אמריקה. ההוצאות עבור FFGCX הן 1.13 אחוזים וסכום הרכישה הראשוני המינימלי הוא 2,500 דולר.
- T. Rowe מחיר חדש עידן (PRNEX): אם אתה מחפש קרן נאמנות בעלות נמוכה המציעה חשיפה מעל הממוצע לתעשיות הקשורות נפט לעומת קרנות אחרות משאבי טבע, PRNEX היא בחירה חכמה. התיק מונה כ -120 מניות, כשני שליש מהן חברות אמריקאיות ושליש בחו"ל. יותר מ -40% מהתיק מורכב ממניות של מגזר האנרגיה והיוון באותיות קטנות, בינוניות וגדולות. יחס ההוצאות עבור PRNEX הוא 0.67 אחוז וההשקעה הראשונית המינימלית לפתיחת חשבון היא 2,500 דולר.
- קולומביה גלובל אנרגיה ומשאבים טבעיים הקרן (UMESX): זה משאבים טבעיים הקרן המוצעים על ידי קולומביה ThreadNeedle השקעות מחזיקה כמעט 60 אחוזים אנרגיה מניות, אשר כמעט להכפיל את החשיפה של משק האנרגיה לעומת עמיתים בקטגוריה. ההוצאות של 1.10 אחוזים הן מעט מעל הממוצע לעומת עמיתים בקטגוריה, אבל המגמה מעל הממוצע עבור התשואות לטווח ארוך יכול להיות שווה את העלות. המשקיעים שוקלים UMESX צריך לזכור כי לקרן יש גישה מוגבלת זמין על קבוצה נבחרת של רשתות המסחר, הגדול ביותר להיות נאמנות, סקוטרייד ו Etrade. הרכישה הראשונית המינימלית עבור UMESX היא 2,000 $.
בפתק סופי ומסכם, קרנות המגזר יכולות לשמש בתבונה ככלי גיוון, אך הקצאות גדולות למגזר אחד, כגון אנרגיה, מסוכנות מטבען. חשיפת המגזר עבור רוב המשקיעים מוצע להיות לא יותר מ 5 עד 10 אחוזים מכלל הנכסים תיק.
כתב ויתור: המידע באתר זה ניתן למטרות דיון בלבד, ואין להתייחס אליו בצורה שגויה כעצה להשקעה. בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.