מתי הוא הזמן הטוב ביותר להשקיע מניות שווי קטן?

אסטרטגיות עבור קרנות נאמנות שמחזיקים מניות שווי קטן

מניות כובע קטן וקרנות הנאמנות שמשקיעות בהן יכולות להיות אחזקות חכמות לטווח ארוך, אך לדעת את הזמן הטוב ביותר לרכישה קטנה של קרנות שווי מניות יכולות לסייע בהגדלת התשואות לטווח ארוך.

רוב המשקיעים נבונים כדי למנוע את הצורה הטהורה ביותר של תזמון השוק, אבל יש כמה מהלכים אסטרטגיים טקטיים המשקיעים יכולים לעשות כדי להתאים את הקצאת מניות הון קטן בזמנים מסוימים.

במילים אחרות, רוב המשקיעים נבונים לבחור חלוקה נאותה של קרנות נאמנות קטנות ולדבוק בהקצאה לטווח הארוך.

ועל בסיס תקופתי, כגון פעם אחת ברבעון או פעם בשנה, לאזן מחדש את התיק .

עם זאת, עבור המשקיעים הפעילים, יש דרכים חכמות להתאים את החשיפה לכספי המניות הקטנים כדי לשפר את הביצועים בטווח הארוך.

הסביבה הכלכלית הטובה ביותר להשקעה במניות קטנות

החוכמה הרווחת לגבי עיתוי מניות שווי שוק קטן היא שמניות קטנות בארה"ב עלו בביצוע היסטורי על מניות גדולות במהלך סביבות שעלו.

תקופות של עליית הריבית הן בדרך כלל בתחילת ההתאוששות הכלכלית או, במילים אחרות, את הזמן שבו נראה כי הפדרל ריזרב לא יקטין עוד את הריבית כדי לעורר את הכלכלה.

דרך נוספת להסתכל על הזמן הטוב ביותר לקנות מניות קטנות כובע המניות היא כאשר נראה השוק כבר למטה במשך זמן רב, או כאשר הוא מופיע אין אופטימיות לגבי השוק (נקודה נמוכה פוטנציאלית).

זה יכול להיות קשה לנחש נכון אבל פסימיות קיצונית ניתן לראות ולהרגיש על התקשורת המקומית והבינלאומית, במיוחד התקשורת הפיננסית.

מתי ולמה מניות קטנות שווי יכול לנצח מניות שווי גדול

מנקודת מבט אינטואיטיבית, חברות קטנות יכולות להתחיל להתאושש בכלכלות צומחות מהר יותר מחברות גדולות יותר, משום שהגורל הקולקטיבי שלהן אינו קשור ישירות לריביות ולגורמים כלכליים אחרים כדי לסייע להן לגדול.

כמו סירה קטנה במים, חברות קטנות יכולות לנוע מהר יותר ולנווט במדויק יותר מהחברות הגדולות הנעות כמו ספינות ענקיות באוקיינוס.

החלטות על מוצרים ושירותים חדשים וכיצד להביא אותם לשוק ניתן גם לבצע וליישם מהר עם חברות קטנות בגלל פחות ועדות, פחות שכבות של ניהול חסמים פוטנציאליים אחרים הקיימים בארגון ביורוקרטי טיפוסי של חברות גדולות. לכן, כאשר הכלכלה מתחילה לצאת מן המיתון ומתחיל לצמוח שוב, מניות שווי קטן יכול להגיב על הסביבה החיובית מהר יותר פוטנציאל לגדול מהר יותר מאשר מניות גדולות.

חברות קטנות (ורוב המניות מוכווני הצמיחה בכל הרישיות) בדרך כלל מגייסות את רוב ההון שלהן ממשקיעים (על ידי מכירת מניות של מניות), לעומת גיוס הון (על ידי הנפקת אג"ח) כמו חברות גדולות יותר. לכן, ריבית גבוהה יותר יש השפעה שלילית פחות על היכולת של חברות קטנות לגדול, כי הם לא מסתמכים בכבדות על הלוואות (אג"ח) כדי להרחיב את פעולות הקרן פרויקטים.

היסטוריה קצרה וזהירות על העיתוי המניות כובע קטן

בשני ההבראו ת הכלכליות האחרונות, בלוח השנה מיד לאחר המיתון (2003 - ו 2009,) התוצאות היו מעורבות, בלשון המעטה.

ב -2003, המניות הקטנות ( ראסל 2000 ) הובילו את המניות הממוצעות ( S & P Midcap 400 ) ומניות גדולות ( S & P 500 ) עם תשואה של 47.25%, לעומת 35.62% ו -28.69% כובע גדול שווי, בהתאמה. עם זאת, זה לא היה המקרה בתחילת ההתאוששות ב -2009, כאשר כובעי מניות קטנות (27.17%) ירדו למניות אמצעיות (37.38%) ובקושי הגיעו למניות גדולות (26.46%).

לאחרונה, ב -2016, כאשר הפד החל להעלות את הריבית לאחר תקופה ארוכה של הקלות, מניות המניות הקטנות רשמו עלייה של 22%, אשר רשמה עלייה של 12% ב- S & P 500.

הלקח כאן הוא שחוכמה קונבנציונלית היא אוקסימורון: חוכמה היא לדעת כי מוסכמות מורכבות מכללי אצבע או ממוצעים שלא תמיד חלים. לכן, מוסכמות וחוכמה לא תמיד עובדות יחד. לדוגמה, בכל פעם שאתה קורא מאמר על רכישת מניות קטנות כובע המניות, אתה חכם לשקול את מקור המידע, שהוא בדרך כלל ברוקר או קרן החברה למכור קטן שווי קרנות נאמנות!

עם זאת, רכישת מניות נוספות של מניות שווי קטן במהלך שוקי הדובי בדיוק כפי שהוא נראה הפד יתחילו להעלות את שיעורי יכול להיות רעיון טוב עבור משקיעים פעילים.

כתב ויתור: המידע באתר זה ניתן למטרות דיון בלבד, ואין להתייחס אליו בצורה שגויה כעצה להשקעה. בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.