בקלות להשקיע בקנדה עם תעודות סל ו ADRs
המשקיעים יכולים לרכוש מניות וקנדה אג"ח בכמה דרכים שונות.
מניות קנדיות ואג"ח ניתן לרכוש ישירות בבורסת טורונטו , בבורסה הקנדית הלאומית או בבורסות קנדיות אחרות. לחלופין, המשקיעים יכולים לרכוש בקלות מניות קנדיות ואג"ח רבות באמצעות תעודות סל (ETF) או אמריקן דפוסיורי קבלות (ADR).
במאמר זה, נסקור את היתרונות והסיכונים של השקעה בקנדה וכיצד משקיעים אמריקאים יכולים לבנות חשיפה בתיקים שלהם.
היתרונות והסיכונים של השקעות בקנדה
קנדה נחשבת לאחת המדינות הבטוחות בעולם, בעלת בסיס משאבים טבעי חזק, מדיניות מוניטרית יציבה וגירעון תקציבי נמוך. אבל, המשקיעים צריכים להיות מודעים קשרים חזקים של המדינה לארה"ב שיכולה למתן את ההשפעות החיוביות של גיוון . כמו כן, מגזר המשאבים הטבעיים במדינה הופך אותו לרגיש לתנודות מחירים תנודתיות.
יתרונות ההשקעה בקנדה כוללים:
- משאבים טבעיים חזקים - קנדה יש בסיס משאבים טבעיים נרחבים נע בין מתכות יקרות לנפט גולמי. זה עזר לה להימנע רבות של בעיות בפני מדינות מפותחות אחרות כי הם יבואני אנרגיה נטו.
- שיעורי אינפלציה יציבים - בקנדה שיעור יציב מאוד של אינפלציה , בניגוד לשווקים מתעוררים רבים, למרות בסיס המשאבים הטבעי העצום שלה. זאת, בשל מדיניות מוניטרית הדוק יותר עם שיעורי ריבית היעד של 1.0% ומדיניות החילוץ השמרנית יותר.
- הגירעון התקציבי של קנדה - הגירעון התקציבי של קנדה היה רק 2.1% לעומת כ 9.8% בארצות הברית בשנת 2010, והוא משווה אפילו לטובה בהרבה מדינות אירופה ואסיה מוטרד. משמעות הדבר היא השקפה לטווח ארוך יותר לניהול.
סיכוני ההשקעה בקנדה כוללים:
- חשיפה לארצות הברית - כלכלת קנדה קשורה באופן הדוק לזה של ארה"ב כשותף הסחר הגדול שלה, על פי מפקד האוכלוסין של ארה"ב. משמעות הדבר היא כי המדינה לא יכול להציע גיוון רב עבור משקיעים בארה"ב כמו שווקים אחרים.
- הסתמכות על מחירי הסחורות - כלכלת קנדה שואבת את כוחה הרבה מהסחורות עם בסיס המשאבים הטבעי העצום שלה. משמעות הדבר היא כי כלכלתה עשויה להיות רגישים הנדנדות על בסיס מחירי הסחורות לעתים קרובות נדיפים.
להשקיע בקנדה עם תעודות סל & ADRs
הדרך הקלה ביותר להשקיע בקנדה היא באמצעות תעודות סל קנדיות, תעודות סל (ADR) קנדיות. תעודות סל קנדיות מאפשרות למשקיעים לרכוש נייר ערך בודד שנותן להם חשיפה למאות מניות. תעודות סל אלו יכולות לעקוב אחר הכלכלה הקנדית כולה או על תעשיות ספציפיות. לעומת זאת, ADRs מעניקות למשקיעים את היכולת לרכוש לחברות פרטיות קנדיות ללא טרחה של עסקאות בבורסות זרות .
הנה כמה תעודות סל קנדיות פופולריות:
- קנדה אנרגיה הכנסה ETF (NYSE: ENY)
- MSCI קנדה אינדקס הקרן (סימול: EWC)
- קנדה:
- S & P / TSX סיכון 30 קנדה ETF (סימול: TSXV)
- שוק הווקטורים ג 'וניור זהב כורי ETF (סימול: GDXJ)
הנה כמה ADRs קנדי פופולרי:
- בנק מונטריאול (סימול: BMO)
- ברוקפילד אופיס נכסים בע"מ (סימול: BPO)
- משאבי טבע קנדיים בע"מ (CNSE: CNQ)
- שמן הקיסרי מוגבלת (AMEX: IMO)
- הרכבת הלאומית הקנדית (CNSE: CNI)
השקעות במניות קנדי & אג"ח
המשקיעים עם גישה יותר על הידיים לרכוש מניות קנדיות ואג"ח ישירות דרך בורסת טורונטו (TSX), הבורסה הלאומית הקנדית (CNSX) או בבורסות קנדי אחרות. כמה בורסות בארה"ב כמו E * Trade תמיכה המסחר על TSX ו TSXV חילופי, אך אחרים בתי הברוקרים בארה"ב עשויים לא לתמוך פונקציונליות כזו.
רוב חברות המסחר הגדולות בקנדה נסחרות במדד ה- S & P / TSX 60, בעוד החברות המתקדמות נסחרות במדד TSX Venture 50. כתוצאה מכך, המשקיעים מחפשים נקודת התחלה טובה כאשר משקיעים במניות הקנדי עשוי לרצות לדפדף אלה חברות הראשון. עם זאת, חברות רבות כריית ג 'וניור הם גם פופולריים בקרב המשקיעים הבינלאומיים.
המשקיעים הנמצאים במסלול זה צריכים להיות מודעים למשמעויות המשפטיות והמסיות . שיעורי הרווחי הון והכנסות מסים על השקעות בקנדה עשויים להיות שונים מאלה שבארצות הברית. המשקיעים צריכים לדבר עם היועץ הפיננסי שלהם או מקצועי השקעות כדי לקבוע את היקף ההבדלים האלה וכיצד לטפל מסים זרים.
בשורה התחתונה
קנדה מציעה למשקיעים הזדמנות אטרקטיבית להשקיע במשק איתן עם משאבים טבעיים נרחבים. המעוניינים להוסיף את החשיפה הקנדית לתיקי ההשקעות שלהם יכולים לעשות זאת עם תעודות סל, ADR, או השקעות זרות ישירות באמצעות חשבונות עמילות הפופולרית ביותר. המשקיעים צריכים לשקול בזהירות את היתרונות ואת הסיכונים של כל גישה לפני ביצוע הון שכן ישנם מספר גורמים חשובים לקחת בחשבון.