הגדרת חשבונות השקעה ב- Microsoft Money Plus Sunset Deluxe

01 הדרכה: הגדרת חשבונות השקעות תיקי ב- Microsoft Money Plus

יש צורך בהצהרת החשבון האחרונה עבור כל חשבון שברצונך ליצור ב- Microsoft Money. לכל הפחות, תצטרך לקבל מידע על האיזון מהצהרות אלה.

ניתן לגשת לחשבונות השקעה ב- Microsoft Money Sunset Deluxe או על ידי לחיצה על השקעה ליד החלק העליון של הדף או על ידי לחיצה על 'השקעה בדף הבית' בסרגל הניווט הימני. מסך הבית המשקיעים ב- Microsoft Money נפתח בדף אינטרנט מ- MSN Money המוטבע בתוכנה. כדי לנהל תיקי שלך מכאן לחץ על מנהל תיקים, אשר תמצא תחת הכרטיסייה השקעות בדף MSN Money .

לחלופין, עיין בסרגל הניווט הכחול השמאלי במסך הבית ב- Microsoft Money , ולחץ על מנהל תיקי השקעות הממוקם תחת דף הבית של השקעות.

02 הגדרת חשבונות השקעות במנהל תיקי השקעות

הגדרת חשבון השקעות חדש

השתמש בחשבונות השקעה ב- Microsoft Money Plus Sunset Deluxe כדי לעקוב אחר השקעות בודדות כגון מניות, אג"ח, IRA, חינוך, קרנות נאמנות , תקליטורים או אג"ח של ארה"ב. כל חשבון השקעה בודד ב- Microsoft Money מחזיק אוסף של עסקאות ההשקעה הפרטיות שלך.

הנה דוגמה: יש לך חשבון תיווך עם פידליטי ואשר השתמשת בו לרכישת מניות ב- Microsoft וב- WalMart. יהיה עליך להגדיר חשבון ב- Microsoft Money Plus כדי לייצג את Fidelity, ולאחר מכן תזין את כל עסקאות ההשקעה עבור Microsoft ו- WalMart. העסקאות עשויות להיות קניה, מכירה, דיבידנדים וכו '.

אם עדיין לא קראת את שלב 1, חזור כדי ללמוד כיצד להיכנס למנהל תיק ההשקעות בכרטיסייה 'השקעות' ב- Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.

1. מתוך מנהל תיקי ההשקעות, אתר את הקישור משימות נפוצות בצד שמאל ולחץ על עבודה עם חשבונות.
2. לחץ על הוסף חשבון ולאחר מכן בחר סוג חשבון ולחץ על הבא.
3. לחץ על הקישור 'הבנק שלי או התיווך אינו מופיע ברשימה' בפינה השמאלית התחתונה של תיבת בחר בנק או ברוקראז '.
   • הערה: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe ינסה להיכנס לאינטרנט כדי להוריד בנקים ותווכים, ואז תראה הודעה שרשימה זו אינה זמינה כרגע, אולם הרשימה הושבתה לחלוטין, אך עדיין מופיעה מכיוון ש- Microsoft הפכה את התוכנה לזמינה " כמו גם "לאחר הפסקת הפיתוח.
4. המשך לשלב הבא במדריך זה כדי להגדיר את המוסד הפיננסי שלך.

הגדר ידנית את המוסדות הפיננסיים שלך

לאחר "הבנק שלי או תיווך לא מופיע" הקישור הוא לחץ, תתבקש שוב לבחור סוג חשבון. קדימה, לעשות זאת, ואז חלון יצוץ כדי לאפשר לך שם את החשבון. הקלד את השם של המוסד הפיננסי, המטבע שלך והאם החשבון חייב במס או נדחה ממס , ולחץ על הבא.

בשלב זה, Microsoft Money פלוס שואל אותך אם אתה רוצה להוסיף כמה השקעות לחשבון התיווך .

אין להזין השקעות בודדות עכשיו

Microsoft Money יבקש ממך את היתרה המשוערת של החשבון חלקי הערך של ההשקעות שלך ואת החלק במזומן של החשבון. אם החשבון שלך אינו מחזיק במזומנים כלשהם, השאר את הסכום באפס. לחץ על סיום, והחשבון ייקבע ב- Microsoft Money יחזיר אותך למנהל תיקי ההשקעות.

הזן השקעות בודדות מאוחר יותר

בכל פעם שתחליט להיכנס השקעות עכשיו או מאוחר יותר, תצטרך את הצהרות התיווך שלך כדי לקבל פרטים כגון מספר המניות, תאריכים שנרכשו ועלות, ועמלות ועמלות .

1. אם תבחר להוסיף השקעות, עליך לעשות זאת על ידי שימוש באפשרות הוסף אפשרות השקעה או בסמל טיקר. לחץ על הבא, ובחר את סוג ההשקעה (מלאי, קרן נאמנות וכו ') ולחץ על הבא שוב.
2. Microsoft Money מבקש כעת להזין את שם ההשקעה או את הסמל, לא הוזן שני צעדים אחורה. זה מבלבל, אבל זה בגלל היעדר שירותים מבוססי אינטרנט כפי שהוסבר בשלב אחד של הדרכה זו. קדימה והזן את שם ההשקעה או את הסמל ולאחר מכן לחץ על סיום.
3. חלון הזנת נתונים נוסף צץ במקום שבו הזנת את מספר המניות כאשר המניות נרכשו ובאיזה מחיר, וכל עמלות או עמלות. אתה תראה לחצן מחיר מקבל על המסך הזה, אבל זה כבר לא עובד פשוט נשאר מאחור מגירסאות מוקדמות יותר של Microsoft Money.
4. לחץ על הבא ותישאל אם תרצה להזין השקעה נוספת עבור חשבון זה. בחר כן או לא ולאחר מכן לחץ על הלחצן סיום. אם בחרת להיכנס להשקעה אחרת, התהליך לעשות זאת מתחיל שוב.
5. כאשר תסיים להזין השקעות, החשבון יוגדר המכיל את ההשקעות, ו- Microsoft Money יחזיר אותך לרשימת חשבונות ההשקעה במנהל תיקי ההשקעות.

מכיוון ש- Money Plus Sunset Deluxe אינו יכול להוריד עסקאות או ערכים חדשים, יהיה עליך לעדכן את ההשקעות שלך מדי פעם כדי לשמור על דיווחים מדויקים ועל הרשת שלך. אני ממליץ לעדכן מדי שבוע, אבל בכל עת עד רבעוני הוא הולם בהתאם ההשקעות שלך.