איפה המדינות העשירות ביותר בעולם להשקיע
קרנות דומות המוחזקות על ידי הבנקים המרכזיים של המדינות אינן קרנות הון ריבוניות משום שיש להן מטרות שונות.
בנק מרכזי מחזיק כספים כדי לנהל את הערך של המטבע שלו, כדי לעורר את הכלכלה, או למנוע האינפלציה. קרן הון ריבונית רק רוצה להרוויח תשואה גבוהה.
הנה כמה קרנות אחרות שעשויות להתבלבל עם קרנות הון ריבוניות:
- קרנות המוחזקות בידי חברות ממשלתיות.
- קופות גמל לעובדי ממשלה.
- קרנות הון פרטי.
איך הם משפיעים על כלכלת ארה"ב
כמות הכסף המוחזקת על ידי קרנות ההון הריבוני יש יותר מאשר הוכפל מאז ספטמבר 2007, מ $ 3.265 טריליון $ $ 7.6 טריליון בשנת 2017. אחוזי הנכסים שלהם הם כעת כפול מזה של כל קרנות הגידור המשולבות.
כספים אלה גדולים מספיק כדי להשפיע על השווקים הכוללים. לדוגמה, הם לקחו סכומים גדולים בסיטיגרופ, מורגן סטנלי ומריל לינץ 'במהלך המשבר הפיננסי. הם יצרו בועת נכסים בלונדון ובניו יורק. קרנות אלו משפיעות יותר ויותר כאשר המשקיעים מתוחכמים יותר.
מחירי הנפט הגבוהים גרמו לצמיחה של קרנות הון גדולות בין השנים 2007 ו -2014.
באותה תקופה, כמעט 60% מנכסיהם נבעו מהכנסות נפט וגז. המשבר הפיננסי של 2008 כמעט האט את צמיחתן. אלה פגעו 4 טריליון דולר בדצמבר 2009 ו -5 טריליון דולר במרץ 2012.
דירוג קרן עושר הריבונות
קרן הפנסיה של ממשלת נורבגיה היא הגדולה ביותר, על פי קרן עושר הריבונות של הקרן.
נכון לדצמבר 2017, היא החזיקה 1.03 טריליון דולר. רווחיה הם מפעילות קידוחי נפט של המדינה. ירידה במחירי הנפט במטבע הנורבגי, krone, עלות הקרן 17000000000 $ במרץ 2015.
קרנות המזרח התיכון . קרנות אלו מסתמכות במידה רבה על יצוא הנפט. הם מהווים כשליש מהעושר הכולל בקרנות הריבוניות . מדינות המזרח התיכון יהיה $ 9 טריליון להשקיע עד 2020, על פי הערכת מקינזי,
| למעלה מ -10 קרנות הון סיכון (במיליארדים) | מדינה | 2017 |
|---|---|---|
| אבו דאבי השקעות הרשות | UAE | $ 828.0 |
| רשות ההשקעות של כווית | כווית | $ 524.0 |
| סמא | ערב הסעודית | $ 494.0 |
| רשות ההשקעות של קטאר | קטאר | $ 320.0 |
| חברת השקעות של דובאי | UAE | $ 209.5 |
| חברת השקעות ציבורית | ערב הסעודית | $ 223.9 |
| Mubadala פיתוח ושות ' | UAE | $ 125.0 |
| אבו דאבי השקעות המועצה | UAE | $ 123.0 |
| הקרן לפיתוח לאומי | אִירָן | $ 91.0 |
| רשות השקעות | לוב | $ 66.0 |
סין קרנות. מדינות המייצאות סחורות רבות אוספות גם החזקות גדולות של מטבע חוץ שיש להשקיע בהן. הדוגמה הטובה ביותר לכך היא סין, אשר יש חמש קרנות הון. משולבים, קרנות אלה להשקיע $ 2 טריליון של $ 3 טריליון $ המדינה צברה. הבנק המרכזי של סין מנהל את השאר כדי לווסת את המטבע שלה.
חברות ממשלתיות ובנקים משקיעים גם כן. לכל קרן מטרות נפרדות.
- סין השקעות קורפ: 900 מיליארד דולר. היא משקיעה בנדל"ן מקומי, תשתיות ועסקים בבעלות המדינה.
- SAFE השקעות קורפ: 441 מיליארד דולר. היא משלבת שלוש ישויות השקעה בחו"ל. הם כוללים את חברת ההשקעות של הרפובליקה העממית של סין בסינגפור, Gingko Tree בבריטניה, ו Beryl Datura באיי הבתולה הבריטיים. היא משקיעה בתשתיות.
- הרשות המוניטרית של הונג קונג: 456.6 מיליארד דולר. היא משקיעה בשוק המניות Hang Seng ותומכת ביציבות הפיננסית של הונג קונג.
- הקרן הלאומית לביטחון סוציאלי של סין: 295 מיליארד דולר. הוא מנהל קרנות התאושש עסקים בבעלות המדינה ועוד הכנסות השקעה ממשלתיות. היא משקיעה בעיקר בסין. היא מתכוונת להשקיע 20% מאחזקותיה בשווקים מתעוררים ובאירופה.
- סין- אפריקה פיתוח הקרן: 5 מיליארד דולר. היא משקיעה במניות ובאג"ח באפריקה.
קרנות סינגפור. העיר / מדינת סינגפור יש שתי קרנות הון, מחזיק 556,000,000 $ בסך הכל. הכספים באים מן החיסכון הגבוה שיעורי ההשקעה של אנשים ועסקים במרכז זה ברמה עולמית הפיננסי.
הגדולה ביותר היא ממשלת סינגפור השקעות Corporation, עכשיו GIC Private Limited הקרן. היא מחזיקה 359,000,000 $. זה בבעלות וממומן על ידי הממשלה. זה מחולק לשלוש ארגונים קטנים יותר:
- GIC ניהול נכסים: היא משקיעה במניות, אג"ח, מט"ח, השקעות חלופיות.
- GIC נדל"ן: זה יש יותר מ 200 נכסים ב 30 מדינות, כמו גם קרנות נדל"ן .
- GIC השקעות מיוחדות Private Limited: זהו אחד הגדולים בעולם של חברות הון עצמי . היא משקיעה ברכישות ממונפות, הון סיכון ותשתיות.
קרן ההון השנייה של סינגפור היא Temasek. היא משקיעה 197 מיליארד דולר באמצעות 35 חברות בנות. היא מתמקדת בהשקעות באסיה ובהשקעות בתחום האנרגיה. היא רוכשת מניות במקום השקעות ישירות. Temasek פתח משרד מבוסס בניו יורק בשנת 2013. אנליסטים ציפו כי Temasek תשנה את האסטרטגיה של בעלות על ההימור קטן חברות כחולות שבבי רשום לציבור ההשקעות הישירות הגדולות.