כלים של ניתוח היסוד

הכלים הפופולריים ביותר של ניתוח היסוד מתמקדים ברווחים

ניתוח בסיסי הוא תהליך של מסתכל על העסק ברמה הבסיסית ביותר או הבסיסי הפיננסי. סוג זה של ניתוח בוחן את יחסי המפתח של העסק כדי לקבוע את הבריאות הפיננסית שלה והוא יכול לתת לך מושג על הערך של המניה שלה. זה לוקח בחשבון מספר גורמים, כולל הכנסות, ניהול הנכסים, ואת הייצור של העסק, כמו גם הריבית.

משקיעים רבים משתמשים בניתוח בסיסי בלבד, אבל זה יכול להיות מועיל במיוחד להשתמש בו בשילוב עם כלים אחרים כדי להעריך את המניות למטרות השקעה.

המטרה היא לקבוע את הערך הנוכחי של המניה, ואולי חשוב יותר, כדי לזהות איך השוק מעריך את המניה.

גם אם אינך מתכוון לעשות ניתוח יסודי מעמיק בעצמך, הבנת יחסי המפתח והתנאים יכולה לעזור לך לעקוב אחר המניות באופן הדוק ומדויק יותר.

זה הרווחים

זה הכול עניין של רווחים . זה השורה התחתונה שהמשקיעים רוצים וצריכים לדעת: כמה כסף היא עושה החברה וכמה זה צפוי לעשות בעתיד?

רווחים הם רווחים. הם יכולים להיות מסובכים כדי לחשב, אבל זה מה לקנות חברה היא על כל. הגדלת הרווח בדרך כלל מובילה מחיר המניה גבוה יותר, ובמקרים מסוימים, דיבידנד קבוע.

כאשר הרווחים נופלים, השוק יכול לפגוע במלאי. החברות מדווחות על רווחים בכל רבעון, ואנליסטים עוקבים מקרוב אחר החברות הגדולות. הם נשמעים אזעקה כאשר ואם חברות אלה נופלים הרווחים הצפוי.

כלי ניתוח בסיסי

למרות הרווחים חשובים, הם לא יכולים באמת לספר לך משהו לבד. הם לא מזהים איך השוק מעריך את המניה בעצמם. אתה גם צריך כמה כלי ניתוח בסיסיים כדי להתחיל בבניית תמונה של איך המניות מוערך.

יחסים אלה לא קשה לחשב, ולמעשה, אתה יכול למצוא את רובם כבר הושלם בשבילך באתרים כמו CNN כסף או MSN MoneyCentral.

אבל אם אתה רוצה wade בעצמך, יש לזכור כי חלק מן הכלים הפופולריים ביותר של ניתוח היסוד להתמקד ברווחים, צמיחה, וערך בשוק. אלה הם חלק מהגורמים שתרצה לזהות ולכלול:

• רווח למניה (EPS) : כמה רווח של חברה מוקצה לכל מניה של המניה? הרווח למניה מחושב כהכנסה נטו בניכוי דיבידנדים על מניות מועדפות מחולק במספר המניות הקיימות.
• יחס רווח למניה (P / E) : יחס זה משווה את מחיר המכירה הנוכחי של מניית החברה לרווחי הרווח למניה.
• תחזית הצמיחה הצפויה (PEG) : PEG צופה את קצב הצמיחה ברווחים של השנה.
• יחס מחיר מכירה (P / S) : יחס מחיר המכירה מעריך את מחיר המניה של החברה בהשוואה להכנסותיה. לפעמים זה נקרא גם PSR, מספר הכנסות, או מספר מכירות.
• יחס מחיר למחיר (P / B) : יחס זה, הידוע גם בשם יחס ההון להון, משווה את הערך בספרים של המניה לשווי השוק שלה. אתה יכול להגיע אליו על ידי חלוקת מחיר הסגירה האחרון של המניה על ידי הערך הרשום של הרבעון האחרון למניה. הערך בספרים הוא הערך של כל נכס כפי שהוא מופיע בספרי החברה. זה שווה לעלות של כל נכס בניכוי פחת מצטבר.

• יחס תשלום דיבידנד : זה משווה דיבידנדים ששולמו לבעלי המניות על סך הרווח הנקי של החברה. זה חשבונות עבור עודפים, הכנסה כי הוא לא שילם, אלא שמר על פוטנציאל הצמיחה.
• תשואת דיבידנד : גם זה יחס: דיבידנדים שנתיים לעומת מחיר המניה. זה בא לידי ביטוי באחוזים. מחלקים דיבידנדים ששולמו בתקופה של שנה למניה לפי שווי המניה.
• תשואה להון : מחלקים את הרווח הנקי של החברה בהון העצמי כדי למצוא את התשואה להון. אתה יכול גם לשמוע את זה לידי ביטוי התשואה של החברה על שווי נקי.

אין כדורי קסם

זכור, מספרים אלה הם כלי ולא יחס יחיד או מספר הוא כדור קסם. הם לא יכולים לתת לך לקנות או למכור המלצות לבד. יש לשקול אותם במקביל לשיקולים ולשינויים אחרים.

כאשר אתה מתחיל לפתח תמונה של מה שאתה רוצה במלאי, מספרים אלה צריכים להיות אמות מידה כדי למדוד את הערך של השקעות פוטנציאליות.