10 הכי גבוה תשואה ETFs

מבחר מגוון של תעודות סל ודיבידנדים תעודות סל עם תשואות גבוהות

אם אתם מחפשים לקנות את אחד הטובים ביותר תשואה גבוהה ETFs על השוק, ישנם מספר סוגים שונים של קרנות לשקול.

לפני שאתה קונה תשואה גבוהה, או כל סוג אחר של השקעה, (אפילו אג"ח קטסטרופה ) זה חכם לזהות את המטרה של הקרן עבור הצרכים שלך וכיצד זה ישלים את שאר הכספים בתיק שלך. האם אתה מחפש תשואות גבוהות באמצעות דיבידנדים או מתשלומי ריבית של אג"ח?

האם תשקיע בחשבון חייב במס או בחשבון מס נדחה, כגון IRA? האם אתה מחפש הכנסה שוטפת, צמיחה לטווח ארוך או שניהם?

למה להשקיע בקרן תשואה גבוהה

בין אם אתם משקיעים תשואה גבוהה קרנות נאמנות או תשואה גבוהה תעודות סל, זה חכם יש מטרה ברורה לקנות השקעות אלה מוכווני הכנסה .

משקיעים המחפשים תשואה מחפשים בדרך כלל הכנסה מהשקעותיהם. הכנסה זו ניתן לקבל בצורה של דיבידנדים ממניות או על ידי תשלומי ריבית מאג"ח. לכן, כאשר חלקן משתמשות במונח "קרנות תשואה גבוהות", הן מתייחסות בדרך כלל לקרנות נאמנות או תעודות סל המחזיקות במניות שמשלמות דיבידנדים מעל הממוצע , אג"ח עם תשלומי ריבית מעל הממוצע, או שילוב של שניהם.

מאז המשקיעים לטווח ארוך בדרך כלל מחפשים צמיחה בתיקים שלהם לאורך זמן, רוב המשקיעים המחפשים תשואה גבוהה קרנות הם בדימוס משקיעים מחפשים הכנסות מהשקעותיהם.

תשואה גבוהה על תעודות סל לעומת תשואה גבוהה קרנות נאמנות

כמו בכל תעודות הסל, היתרונות העיקריים של תעודות הסל הגבוהות תשואה על עמיתיהם בקרן הנאמנות הן עמלות נמוכות, גיוון ונזילות תוך ימים.

כמו כן, קיים מגוון רחב של תעודות סל מניבות תשואה גבוהות בשוק לעומת קרנות נאמנות בעלות תשואה גבוהה. משמעות הדבר היא כי למשקיעים יש יותר הזדמנויות למצוא תשואה במגוון דרכים, אשר לעתים קרובות מוביל תשואות גבוהות יותר בגלל ההתמחות בשוק תעודות הסל.

עם זאת, יש חסרון עיקרי אחד של תעודות סל מסוג "תשואה גבוהה": מאחר והם מנוהלים באופן פסיבי, הם נאלצים להתאים את הביצועים של המדד. בתרגום, בשוק למטה, מנהל התשואה הגבוהה של קרן המטבע נאלץ לסחור, גם במחירים שליליים. חסרון זה הוא גם זהה עם קרנות נאמנות המדד. המנהל אינו מסוגל לנווט בתנאי שוק שליליים באמצעות מסחר (או החזקה) לפי שיקול דעתו.

רשימה של תעודות סל גבוהה תשואה גבוהה

ברשימת תעודות הסל הגבוהות ביותר, אנו מספקים מגוון רחב של קרנות שיתאימו למגוון של צרכי השקעה. בעוד אנו כוללים תעודות סל המשלמות תשואות גבוהות, אנו כוללים גם תעודות סל המאזנות את הפיזור עם יעד ההכנסות שלהן.

אז, ללא סדר מסוים, הנה 10 העליון תשואה גבוהה תעודות סל לקנות בשוק היום:

1. iShares iBoxx $ גבוה תשואה אג"ח חברות (HYG): אם אתה מחפש אחד הנפקות הנסחרות ביותר איגרות חוב תשואה גבוהה בשוק, HYG צריך להיות על המכ"ם שלך. התיק מורכב בעיקר מאיגרות חוב קונצרניות עם חלויות בין 3 ל -10 שנים עם איכות אשראי מתחת לדרגה השקעה (דירוג מתחת BBB על ידי Standard & Poor's או מתחת Baa על ידי סוכנויות דירוג האשראי של Moody .AA הוא הגבוה ביותר). תשואת ה- SEC עומדת על 4.74% ויחס ההוצאות הוא 0.49%, או 49 $ עבור כל 10,000 $ שהושקעו.

1. ב.ס.ר. (סימול: BRN): קרן סל נוספת של אי.די.בי שמשקיע באגרות חוב מסוג "תשואה גבוהה" היא JNK, עם תשואה של 4.95% ל- SEC ו יחס של 0.40%. כפי שמציין סמל הטיקר, JNK משקיעה באג"ח עם איכות אשראי מתחת לדרגה השקעה. ממוצע הפדיונות בטווח הבינוני, בדרך כלל בין 3 ל 10 - שנים.
2. ואנגארד תשואה גבוהה דיבידנד (VYM): המשקיעים שרוצים לקבל הכנסה באמצעות ETF בעלות נמוכה שמחזיקה מניות דיבידנד, כמו VYM. ה- ETF הזה עוקב אחר מדד תשואות הדיבידנד הגבוה של FTSE, הכולל כ -400 מניות של חברות, שרובן גדולות, שמשלמות דיבידנדים מעל הממוצע למשקיעים. תשואת ה- SEC ל- VYM עומדת על 2.95% וההוצאות זולות ב -0.08%.
3. VanEck Vectors High-Yield מדד עירוני (HYD): אם יש לך חשבון חייב במס, ואת שלך מחפש תשואה גבוהה ETF, אתה צריך להסתכל על HYD. ה- ETF עוקב אחר הביצועים של המדד המשולב של בלומברג ברקליס, אשר מורכב מאג"ח מוניציפאליות ארוכות טווח של אג"ח ממשלתיות לטווח ארוך, שמציעות הכנסה פטורה ממס. יתרון מס זה יכול להיות אטרקטיבי במיוחד למשקיעים בסוגריים מס גבוהים, אשר יתורגמו לתשואה גבוהה מס אפקטיבית עבור אותם משקיעים. תשואת ה- SEC ל- HYD עומדת על 4.03% ויחס ההוצאות הוא 0.35%.

1. אלריאן MLP (AMLP): קרנות MLP משקיעות במשותף שותפות מוגבלת, אשר מתמקדות בדרך כלל בתעשיות הקשורות באנרגיה. MLP הביצועים יכולים להיות תנודתיים המבנה שלהם כמו שותפויות מורכבת יותר מאשר במניות. אז משקיעים שוקלים לרכוש את הכספים האלה צריך לעשות שיעורי בית יותר מהרגיל לפני הקנייה. עם זאת, קרנות MLP הם כנראה הטוב ביותר עבור המשקיעים מחפשים תשואות גבוהות, לעתים קרובות גבוה ככל 7 אחוזים או יותר. גם את יחסי ההוצאות של MLP קרנות יכול להיות גבוה ולפעמים קשה להבין. התשואה על AMLP היא 10.68% ויחס ההוצאה הוא 1.42%, שהוא נמוך עבור קרן MLP.
2. שוק החוכמה שווקים מתעוררים קרן דיבידנדים גבוהה (DEM): משקיעים המעוניינים לגוון את התשואה הגבוהה שלהם עם מניות זרות, במיוחד בשווקים מתעוררים, אולי ירצו לבדוק את DEM. צוות ניהול הקרנות מנסה לאתר ולהחזיק במניות הדיבידנד הגבוהות ביותר הקיימות בשווקים המתעוררים. תשואת התפוקה עבור DEM עומדת על 3.81% ויחס ההוצאות הוא 063%.
3. SPDR דאו ג 'ונס נדל"ן בינלאומי (RWX): השקעה בתחום הנדל"ן עם קרנות REIT במגזר יכול להיות דרך טובה להשיג תשואות גבוהות למטרות הכנסה. REITs בדרך כלל יש לפחות 100 בעלי מניות REITs נדרשים כדין לשלם לפחות 90 אחוז מהכנסותיהם לבעלי המניות. RWX עוקבת אחר מדד הדאו-ג'ונס העולמי, אקס-אמריקן סלקט, המורכב מניירות ערך מסוג REIT ומניות נדל"ן אחרות. תשואת ה- SEC עומדת על 2.95% ויחס ההוצאה הוא 0.59%.
4. ניירות ערך מועדפים והכנסות (FPE): קרן זו היא זן נדיר בכך שהיא אחת מקומץ תעודות הסל המנוהלות באופן פעיל. צוות הניהול מחפש ניירות ערך הכנסה, כגון אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה או מתחת לו, מניות בכורה וניירות ערך המירים. תשואת ה- SEC ל- FPE עומדת על 5.56% ויחס ההוצאות הוא 0.85%.
5. פאוורשרס KBW גבוהה דיבידנד תשואה תיק פיננסי (KBWD): זה ETF תשואה גבוהה מ Invesco מבוססת על מדד הדיבידנד מגזר הפיננסי של נ.ב.ד. נאסד"ק, אשר מורכב ממניות התעשייה הפיננסית, אשר ידועים דיבידנדים עקבי שלהם. בעלי המניות הפוטנציאליים צריכים לשים לב כי ETF זה מתמקד במניות קטנות ובינוניות, אשר אינה אופיינית לרוב קרנות הדיבידנד, אשר לעיתים קרובות מחזיקות מניות גדולות. תיק זה מרוכז באופן יחסי עם רק 40 אחזקות. תשואת ה - SEC ל - KBWD גבוהה ב - 8.82% ויחס ההוצאות גבוה גם ברמה של 2.99%.
6. (VWOB): משקיעים המעוניינים למצוא תשואה עם ETF בעלות נמוכה שמשקיעה באג"ח בשווקים מתעוררים יאהבו את מה שהם רואים ב- VWOB של ואנגארד. הקרן עוקבת אחר כ -1,000 איגרות חוב בשווקים מתעוררים עם ממוצע של 6.4 שנים ואיכות האשראי, בעיקר מתחת לשיעור ההשקעה. תשואת ה- SEC עבור VWOB היא 4.09 אחוזים ויחס ההוצאות הוא 0.32 אחוזים.

מזהיר על השקעות בקרנות תשואה גבוהה

תשואה גבוהה יכולה לעיתים לתרגם לסיכון גבוה. המשקיעים צריכים לזכור כי קרנות תשואה גבוהה לעתים קרובות להשקיע באג"ח עם איכות אשראי נמוכה. אג"ח אלו מניבות תשואות גבוהות . התשואות הגבוהות הן אטרקטיביות לצורכי הכנסה, אך סיכון השוק על איגרות חוב אלו דומה לזה של המניות. לכן, בסביבות מיתון, איגרות חוב תשואות גבוהות יכול ליפול במחיר, אפילו אג"ח קונבנציונאלי עשוי לעלות במחיר.

קרנות אג "ח בעלות תשואה גבוהה יכולות להחזיק גם באגרות חוב לטווח ארוך , בעלות רגישות גבוהה יותר לריבית מאשר איגרות חוב בעלות חלויות או משך זמן קצרים יותר. כאשר הריבית עולה, מחירי האג"ח בדרך כלל נופלים וככל שהבגרות ארוכה יותר, כך גדלה הרגישות. לכן, כאשר הריבית עולה, אג"ח לטווח ארוך בדרך כלל נופל יותר במחיר מאשר אג"ח לטווח קצר לטווח בינוני.

כתב ויתור: המידע באתר זה ניתן למטרות דיון בלבד, ואין להתייחס אליו בצורה שגויה כעצה להשקעה. בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.