אישור והסבה למשקיעים חדשים
בהתאם חברת התיווך שלך או הברוקר, המידע על אישור המסחר ישתנה, אבל יש כמה דברים הכלולים כמעט כולם.
מה שאתה עשוי למצוא על אישור המסחר ברוקראז '
- שם ההשקעה שאתה נסחרת, יחד עם סמל טיקר
- סך כל המניות שנרכשו או נמכרו
- עלות או מחיר מכירה למניה
- הוועדה שילמה לחברת הברוקראז '(בהתאם לפרטים הספציפיים, אם הברוקר שלך פעל עבורך בסוחר, ייתכן שתראה מרווחי איגרות חוב על ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה)
- תאריך ביצוע המסחר, המציג את מועד המסחר
- תאריך הסילוק, שהוא היום הכסף וההשקעה, כגון מניות של מלאי, העברות (אם יש לך את הרכישות או המכירות הסתיים נגד חשבון הבנק, זה התאריך שבו הכסף יהיה נלקח מתוך או שהופקדו בחשבון שלך .)
- סך הערך ברוטו של העסקה
- סך הערך הנקי של העסקה בניכוי עמלות ברוקראז '
- מספר החשבון שבו הושם המסחר
- סוג ההזמנה ששימש; למשל, צו שוק, צו גבול וכדומה.
למה אתה צריך לבדוק את אישור המסחר של הברוקר שלך בזהירות
אישור המסחר הוא חשוב ביותר, כי זה הדרך שלך לאמת כי הברוקר מילא הזמנה על פי ההוראות שלך (ישנם שנים עשר סוגים שונים של עסקאות במניות משקיע טיפוסי עשוי למקם עם ברוקר המניות שלו).
אם אתה מבחין כי אישור המסחר כולל מידע על זה כי אתה מאמין הוא בטעות, עליך ליצור קשר עם הבנק או הברוקר מיד כדי לנסות לתקן את זה.
מומלץ מאוד לשמור עותקים מדויקים של כל אישורי המסחר שלך. אישורים אלה סחר יהיה להוכיח להיות מאוד שימושי כאשר מגיע הזמן להגיש את המסים שלך; מעקב אחר רווחי הון והפסדים יהיה הרבה יותר פשוט; ואם אתה אי פעם מבוקר יהיה לך את המסמכים הדרושים, אם כי השינויים האחרונים בדרך העלות בסיס חשבונאות נעשה עבור מס הכנסה לעשות רשומות הקסטודיאן הרשומות הרשומות המס.
יועץ ההשקעות שלך עשוי לקבל עותקים של אישורי המסחר שלך
אם אתה עובד עם יועץ השקעות רשום , נציג היועץ האישי שמפקח על תיק ההשקעות שלך עשוי לקבל עותקים של אישורי המסחר שלך, או להיות מסוגל לקבל אותם עבורך, למרות שעדיף לשמור על רשומותיך. תוכל גם להשתמש באישורי מסחר אלה כדי ליישב את ההצהרה בין האפוטרופוס שלך לבין ההצהרה של היועץ שלך, כך שאתה ורואי החשבון שלך, עורכי הדין או הבנקאים הפרטיים שלך יכולים לבדוק טוב יותר את הפעילות בחשבון המנוהל בנפרד .
לבסוף, אישורי הסחר עצמם צריכים להתאים לסיכום הפעילות על הצהרת החשבון שלך, גם אצל הברוקר או הקסטודיאן; כל דבר, החל מספירת המניות המדויקת ועד עמלה מדויקת, ואם קיימת, ההוראות שלך אם ברצונך שהדיבידנד יבוצע מחדש באופן אוטומטי .
אם הדחיפה באה לדחוף, תוכל ליצור מחדש את פרטי העסקאות שלך מהמידע שנמצא בדוחות החשבון שלך, שהיא אחת הסיבות שחשוב לבדוק גם את הצהרות החשבון האלה לצורך דיוק.