01 אתר וקרא את צוואה האחרונה של צוואה
אחרי שמישהו מת, אם המשפחה יודעת שהנשלט עשה צוואה אחרונה , אז הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לאתר ולקרוא את הרצון המקורי.
בעת קריאת הצוואה, לרשום הערות לגבי ההוראות הבאות - הוראות מיוחדות לגבי הלוויה, שריפת גופה או קבורה; מי מקבל את הדברים האישיים של decedent; שמקבל כל עיזבון מסוים; מי מקבל את האחוזה שוכר של decedent; אשר נקרא כנציג / תובע אישי , נאמן של כל נאמנות שנוצרו על פי צוואה, ו Guardian / Conservator עבור כל הילדים הקטינים של הנידון; התאריך והמיקום שבהם נחתמה הצוואה; ואשר חתם על צוואה כעדים ונוטריון.
לאחר מכן יש לאחסן את המקורית במקום בטוח עד שניתן יהיה לתת אותה לעורך הדין של ההתנחלות. יש להשלים את השלבים 2, 3 ו- 4 ולבצע פגישה בשלב 5. יש לקוות, שמישהו במשפחה נאמר לו היכן מאוחסן צוואה וצוואה מקורית אחרונה, שכן ההנחה היא שאם מקורי יוכל " לאחר מכן, החליט המבחן לבטל אותו לפני מותו:
אם המקור לא ניתן למצוא והוא חושד כי decedent מאוחסנים אותו בכספת, ואז לדלג על שלב 2, השלמות השלמות 3 ו 4, ולקבוע פגישה עבור שלב 5.
מה לעשות אם הנכבד לא לעשות צוואה
אם decedent לא לעשות צוואה אחרונה, ואז לדלג על שלבים 3 ו 4 ולקבוע פגישה עבור שלב 5.
02 לעשות רשימה מלאה של Benficiaries ו אמונים בשם בצוואה
אם הנדון היה צוואה וצוואה אחרונה, ולאחר מכן לעשות רשימה מלאה של הנהנים ואנשי אמון בשם בצוואה (כולל הנציג האישי, וכן, אם רלוונטי, הנאמן של כל נאמנויות שנוצרו על פי צוואה ו Guardian / Conservator עבור כל קטין ילדים), ולכלול את כל המידע הבא ככל האפשר:
- שם - כפי שצוין ב צוואה האחרונה ואת כל שמות אחרים של אדם ידוע על ידי
- כתובת למשלוח דואר
- מספרי טלפון - בית, עבודה, תא
- תאריך לידה
- מספר תעודת זהות
- כתובת דוא"ל
חוץ מזה, אם אתה יודע כי המוטב הראשונית או הנאמן הוא נפטר, אז תצטרך לקבל תעודת פטירה מקורית, כך ניתן להגיש לבית המשפט probate.
03 הכינו רשימה מלאה של נכסי הדרישה
אתר את המסמכים החשובים של decedent, כולל הצהרות הבנק והברוקראז ', תעודות מלאי ותעודות התחייבות, פוליסות ביטוח חיים, רישומי חברות, תארי רכב וסירות ומעשים. עיין באילו מסמכים יש צורך לאחר שמישהו מת? לקבלת רשימה מפורטת של המסמכים הספציפיים שתצטרך לאתר.
ממסמכים אלה, ערכו רשימה מלאה של מה שייוותר, איך כל נכס וכותרתו, ולנכסים שיש להם הצהרה, שווי הנכס כפי שמופיע בדוח ובמועד הדוח. בנוסף, להפריש את שלוש השנים האחרונות של תשואה מס הכנסה.
אם המסמכים החשובים של דקדנטי הם בלגן, לדלג על שלב 4 ולקבוע פגישה עבור שלב 5.
04 ערכו רשימה מלאה של ההתחייבות הנדונה
באמצעות המסמכים החשובים של decedent, לעשות רשימה מלאה של כל ההתחייבויות של decedent, אשר עשויים לכלול:
- משכנתאות
- קווי אשראי
- דמי קונדומיניון
- מס רכוש
- הפדרלי ומסים המדינה מסים
- רכב הלוואות סירה
- הלוואות אישיות, כולל הלוואות לסטודנטים
- דמי אחסנה
- הלוואות כנגד פוליסות ביטוח חיים
- הלוואות כנגד חשבונות פרישה
- חשבונות כרטיס אשראי
- חשבונות השירות
- חשבונות טלפון סלולרי
לאחר שתחבר את רשימת ההתחייבויות, יהיה עליך לחלק אותן לשתי קטגוריות:
- התחייבויות שיבוצעו במהלך תקופת הצוואה
- התחייבויות אשר ניתן לשלם במלואו פעם האחוזה probate נפתח.
ברגע שאתה מחלק את החשבונות לתוך שתי הקטגוריות, עיין כיצד חובות של המנוח מטופלים לפני ובמהלך לקבוע כדי לקבוע אילו חשבונות ישולמו באופן מיידי ואילו אילו יכול לחכות עד הנדל"ן probate נפתח עם בית המשפט probate.
05 פגוש עם עורך דין
לפני הפגישה עם עורך דין ההתנחלות הנדל"ן, המכונה גם עורך דין המבחן, בתקווה, המשפחה תהיה מסוגלת להשלים, או לפחות הצליחו לעשות מאמץ בתום לב כדי להשלים, שלבים 1 עד 4, כי זה יגרום הפגישה הראשונה עם עורך דין הנדל"ן ללכת מהר יותר.
מי צריך להיות מוכן להשתתף בפגישה הראשונה עם עורך דין הנדל"ן? אם לנמען היה צוואה וצוואה אחרונה, אזי הנהנים והנציגים האישיים ששמו בצוואה צריכים להתכונן להשתתף באופן אישי או לפחות בטלפון.
אם לנכבד לא היה צוואה אחרונה, אזי היורשים בחוק מתכוונים להשתתף. אם אתה לא בטוח מי היורשים בחוק, עורך דין הנדל"ן יוכל להגיד לך פעם עורך הדין מבין עץ המשפחה של decedent, ולכן היורשים משוער בחוק צריך לתכנן להשתתף.
כמובן, לא כולם פתוחים על תוכנית הנדל"ן שלהם ואנשים רבים יעזוב ערימות של המסמכים כי יהיה צורך למיין דרך. אם זה המקרה, אז המשפחה תצטרך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם עורך דין הנדל"ן כדי להבין מה decedent בבעלות וחובה.
מלבד זאת, אם הנידון לא לעזוב צוואה אחרונה, אז, כאמור, עורך דין הנדל"ן צריך להבין מי זכאי לקבל את רכושו של הנידון לאחר הבנת עץ המשפחה decedent.
06 סקירה ולחתום על המסמכים הדרושים כדי לפתוח את העיזבון
לאחר עורך דין הנדל"ן יש מספיק מידע כדי לנסח את המסמכים בית המשפט הנדרש כדי לפתוח את האחוזה probate, הנציג האישי / תובע, ואם רלוונטי, מוטבים בשם צוואה האחרונה של צוואה או יורשים בחוק יידרש לבדוק ולחתום על מסמכים מתאימים. בעוד מסמכים אלה משפטיים ישתנו ממדינה למדינה, או אפילו ממחוז אל המחוז בתוך אותה מדינה, הם בדרך כלל כוללים את הדברים הבאים:
- עתירה למינהל פרובטה
- שבועה וקבלת נציג / תובע אישי
- מינוי של סוכן תושב
- זוחלים, ויתורים והסכמות
- עתירה לוויב בונד
- צו הודה הרצון להוכיח
- מינוי נציג אישי / תובע
- צו ויתור על בונד
- מכתבי מנהל / מכתבים
07 המתן לשמוע מעורך הדין
בהנחה שכל מסמכי בית המשפט הנדרשים הם בסדר, זה צריך לקחת רק כמה ימים או שבועות עבור השופט הצוואה לחתום על ההזמנות הדרושות כדי להודות צוואה של צוואה האחרונה של צוואה (אם בכלל) כדי לבדוק, למנות את הנציג האישי / הוצאה לפועל, והוצאת מכתבי מינהל / מכתבים.
לאחר עורך דין הנדל"ן מקבל את ההוראות חתום מבית המשפט, עורך הדין יצטרך לקבל מספר זיהוי משלם המסים עבור האחוזה. זה יכול להיעשות באופן מקוון באתר האינטרנט של IRS דרך עוזר EIN.
שים לב כי אם השופט probate דורש הנציג האישי / הממונה לפרסם אג"ח, אז עורך דין הנדל"ן צריך לעבוד עם הנציג האישי / תובע כדי להבטיח את האג"ח לפני פתיחת המחוז יכול להיפתח.
08 לספק עותקים מאושרים של הזמנות Probate לכל המוסדות הפיננסיים
לאחר שנחתמו מכתבי המינהל / מכתב מכתבים על ידי שופט הצוואה, על הנציג האישי / התובע להמציא עותק מאושר של מכתבים אלה, ובמקרים מסוימים גם תעודת פטירה מקורית למוסדות הפיננסיים של הנידונים, מספר הזיהוי של משלם המסים עבור האחוזה.
זה מה שיאפשר לנציג האישי / למפקח לקבל גישה לכל החשבונות הכספיים של המנוחה. אם הנדל"ן בבעלות decedent, אז הנציג האישי / תובע יהיה צורך לספק עותקים מאושרים של מכתבים לחברות השירות כדי לקבל את חשבונות השירות הועברו בשם האחוזה.
בעוד 8 שלבים אלה עשויים להיראות מכריע, זה רק מבשר את תהליך probate. העבודה האמיתית מתחילה לאחר מינויו של הנציג האישי / התובע.