הבדלים בין צמיחה השקעות ערך

השוואת הצמיחה וגישות ערך השקעות במניות

כמשקיע, חשוב לזכור כי יש יותר מדרך אחת חכם לעשות כסף בשוק המניות. בוואלה, אנחנו גדולים בהשקעה בהכנסות , אבל כאשר מחפשים אסטרטגיה להשקעה , עדיף לקבל מידע על הסיכונים האפשריים של ההבדלים בין כל גישה. כאן נתמקד בצמיחה ובערך השקעה, שני תהליכים חיוניים כדי להכיר בהשקעה במניות.

שתי אסטרטגיות שוק אלה מבקשות לספק את התשואה הטובה ביותר האפשרית, ולכן ההבדל האמיתי בין השניים הוא בגישתם.

צמיחה צמיחה

משקיע מחפש לבצע חלק תיק עבור לטווח ארוך מאוד צריך להסתכל לתוך צמיחה השקעה. השקעות אלה לא ייתן תשואות מהירות, אבל כאשר הם משתלמים, זה יכול להיות שווה את המתנה. מניות הצמיחה הן מניות בחברות בעלות מומנטום חזק, תוך שימוש בכל משאב כדי להרחיב את המוצר או השירות שלהם כדי לייצר הכנסות נוספות ולשלוט בשוק מסוים. המשקיעים קונים את המניות הללו עם ציפייה שהם יגדל בהתמדה במחיר נטו רווח נאה כאשר נמכר.

שתי דוגמאות שוטפות של מניות אלה הן אמזון ונטפליקס. שתי החברות מקדימות את ההתקדמות הטכנולוגית ואת הרחבת התשתיות על פני הרווח כדי לשלוט בקטגוריות שלהן. ההצלחה שלהם הניעה את שווי המניות שלהם כלפי מעלה במהלך שני העשורים האחרונים. עסקים אלה יכולים לראות יחסי מחיר גבוהים יותר לרווחים ומחירונים לפי מחיר, המציינים את הוודאות של השוק ביכולת של החברה להמשיך ולהגדיל את הרווחים.

בעוד מניות הצמיחה יש פוטנציאל להציע תשואות גבוהות יותר, בהשוואה מניות ערך, הם נוטים להיות יותר התנודתיות. הסיכון הוא ירידה במחיר פתאומי במלאי בשל רווחים שליליים או חדשות רעות על החברה. אז לזכור, התנודתיות היא חלק מהמשחק הצמיחה - הפוך פוטנציאלי גבוה מגיע עם סיכון גבוה יותר של downside, אבל נדנדה פראי הם חלק מהנסיעה.

השקעות ערך

השקעות ערך מוגדרות כחברות שמחירן לא בהכרח משקף את ערכן. משקיעים ערך מחפשים באופן פעיל מניות שהם מאמינים מוערכים על ידי השוק, אבל עדיין יש פוטנציאל הפוך. מניות אלה מנותחות על ידי השוואת הערך הפנימי של החברה לערך השוק הנוכחי שלה. ערך פנימי של עסקים נקבע על ידי הערכת ההיבט הבסיסי של החברה, כולל המודל העסקי שלה, ניהול, הדוחות הכספיים ומצב תחרותי. כאשר הערך הפנימי של החברה גבוה משווי השוק הנוכחי שלה, המניה נחשבת לערך.

בתחילת שנת 2016 פרסמה פיט ביט דוח רבעוני המציג גידול של 50% בהכנסות מתחילת השנה ותחזית להמשך הגידול בהכנסות בשנת 2016. עם זאת, מאחר שהחברה השקיעה רבות במו"פ, ירד הרווח למניה בשנה על בסיס שנתי. היא הביאה לירידה של 19% במחיר המניה של פיט ביט, שיצרה את ההזדמנות המושלמת למשקיעים בעלי ערך לקנות מלאי ערך גבוה בהנחה ניכרת.

כדי לחזור, המשקיעים הצמיחה חייבים לזכור כי מניות אלה צריכים להיות חלק מאסטרטגיה לטווח ארוך. בעת רכישת המניות שלך, לבחור חברות עם מוצרים או שירותים שאתה מאמין ו מקל איתם כאשר השוק נדנדה.

קנייה ומכירה של מניות אלה על בסיס downturns בשוק יעלה לך כסף או הפסדים בפועל או רווחים מהערכה עתידית של המניה. כמו כל השקעה לפני שאתה קונה כל המניות, כדי להיות בטוח לחקור את כל ההיבטים של החברה כדי לקבל החלטות השקעה חכמה יותר עבור תיק ההשקעות שלך .