המשקיעים הכי טוב לשאול את השאלות 6 לפני המסחר
ישנן שאלות ספציפיות כי משקיעים גדולים לשאול לפני המסחר. אם כן, משקיעים נאיבים יותר או פחות מוצלחים נוטים להתעלם משאלות חשובות אלה, וזו אולי הסיבה שהם מתקשים להשיג הישגים גדולים יותר.
האם לשאול את השאלות האלה להבטיח הצלחה בהשקעה ? ברור שלא. אבל הם ידריך את הלך הרוח שלך בכיוון הנכון, כך שתוכל לבצע החלטות מסחר רווחי יותר.
אם לא תשאלו את השאלות האלה, האם ההשקעות שלך יאבדו? לא בהכרח, אבל ייתכן גם מתקרב המסחר שלך מזווית פחות נוח. זה עשוי להוביל אותך לבצע בחירות כי לא להתברר כמו שהם יכולים.
שאלה 1: מה הם מחיר מנהלי ההתקן הנוכחי במלאי זה?
מניות בודדות יש כוחות ספציפיים אשר למעשה מעביר את המחירים, מעבר להנחות "משטח" יותר שנעשו על ידי רוב האנשים. לעתים קרובות, מנהלי מחיר אלה הם שונים מאוד מאשר רוב המשקיעים חושבים על המבט הראשון.
לדוגמה, משקיעים יעילים פחות עשויים להאמין כי כוח בתעשייה הבסיסית היא למעשה מה דוחף את מחירי המניות. עם זאת, סוחרים מוצלחים יותר עשוי להבין כי מניות הבסיס מושפעים יותר על ידי פעילויות של מתחרים ישירים, כגון אחד מהם משיקה קמפיין שיווקי ענק, או אולי אפילו לצאת לעסק.
אז השאלה היא מה באמת מרגש את מחיר המניות?
על פני השטח, זה אולי נראה את התוצאות הכספיות של החברה, ואחוז שלהם נתח השוק הכולל של העסק לוכדת. עם זאת, על ידי מבט קצת יותר עמוק, משקיעים גדולים עשויים להבין כי המחיר גדל או יורד על בסיס יותר גורמים כגון התפטרותו של אחד המנהלים מפתח, התוצאה של קרבות משפטיים, מדיניות הממשלה תקנות חדשות, ועוד סיבות .
רק באמצעות הבנה של מה בעצם משפיע על המניות, תוכלו לפתוח את עצמך עד המסחר במניות במחירים הטובים ביותר (הן בצד לקנות בצד למכור). הגורמים החשובים והמקובלים יותר חשובים כמובן, אך גם הכוחות המתוחכמים והמופשטים; תקנות ממשלתיות; היתרי התעשייה; טכנית חוסר איזון המסחר; שינויים חברי צוות ניהול מפתח; משמרת בחירות חברתיות.
שאלה 2: מה אני מצפה להשיג עם המניה הזו?
זה רק חשיבה חכמה לכל רמה של המשקיע. כאשר אתה הראשון לרכוש נכס, בדרך כלל אתה צריך הבנה של איך אתה צופה את המניות יבצע.
לדוגמה, האם השקעה זו לתוך מניות של 2 $ פרוטה הולך להוביל להכפיל את הערך של ההשקעה שלך, או שאתה רק מקווה למשוך חזק 10 או 15 אחוזים בשנה עבור הבא כמה עשורים? האם אתה צופה שהמחיר יעבור בצורה משמעותית בתוך שבועות, או עשרות שנים?
לדעת את התשובות לשאלות אלה יעזור לך לסחור במניות במחירים נוחים ביותר. לדוגמה, אם התחזית שלך היא ההשקעה לשלוש מחיר בתוך שלוש השנים הקרובות, תהיה לך לטווח ארוך Outlook - זה יוביל להבנה שיש לך מספיק זמן להשקיע במניות, ואתה לא צריך למהר.
מצד שני, אם האמונה שלך היא כי המניות יהיה להכפיל את המחיר בטווח הקצר עם שחרורו של התוצאות הכספיות שלהם, תצטרך לפעול הרבה יותר מהר. אתה צריך גם להגיב בדיוק באותה מהירות אם המניות אינן פועלות כפי שציפית בתחילה.
שאלה 3: האם סחר זה עזרה לי גידור תפקידים אחרים?
לא כל השקעה נעשית אך ורק על בסיס מניות פוטנציאל הגדלת מחיר. לשם כך, משקיעים גדולים לעתים קרובות גידור עמדותיהם עם עסקאות שונות.
גידור כרוך ברכישת נכס אשר יפעל בצורה הפוכה לחלק מאחזקות אחרות שלך, או לעזור לבודד נגד downside פוטנציאליים בהם. לדוגמה, אם הפדרל ריזרב מעלה את הריבית, זה בדרך כלל טוב עבור המניות הבנקאיות, בעוד הוא בדרך כלל שלילי על הערך של מתכות יקרות.
לכן, אם יש לך חלק משמעותי של תיק שלך מעורב עם מניות הבנקאות, ייתכן שתרצה להקדיש חלק דולר ההשקעה שלך בזהב או כסף. לאחר מכן, אם הפדרל ריזרב לא יעלה את הריבית כצפוי, המניות הבנקאיות עלול לרדת בעוד חברות מתכות יקרות להגדיל.
זוהי דוגמה של גידור טוב, כי זה יהיה למזער את ההפסד ייתכן לקח על המניות הבנקאיות על ידי קיזוז אלה עם עליית ההשקעות המתכות היקרות החדש. רוב פעולות הגידור נועדו להגביל את ההפסדים שאחרת הייתם סובלים, או כדי למקם את אחזקותיך כדי להפיק תועלת מתוצאות לא ודאות שונות.
ישנן דוגמאות רבות ושיטות של גידור. כל גישה נועדה לבודד את תיק ההשקעות שלך מתנודתיות, ו / או למזער הפסדים פוטנציאליים. תחשוב על זה כמו הימורים על המשחק NFL - אתה יכול להגיד קליבלנד ינצח את המשחק, אבל אתה יכול גם להמר כי הציון הכולל יהיה פחות מ 40, וכי קליבלנד לא יעשה את הפלייאוף. כל אסטרטגיה שונה עבור כל סוג תיק, ומשקיע בודדים.
שאלה 4: מהו המומנטום של החברה הבסיסית?
משקיעים רבים מבססים את החלטות המסחר שלהם האם הם אוהבים את הטכנולוגיות, המוצרים או השירותים של החברה. למרבה הצער, להיות אוהד של מוצר, גם אם המוצר הזה הוא בהחלט מעולה, היא לא סיבה טובה להשקיע במניות של החברה.
"הטוב ביותר" הוא לא בהכרח את ההשקעה המנצח. המשקה הקמעונאי הנמכר ביותר אינו הטעם יותר טוב מהאחרים, הזמרים הגדולים ביותר אינם אלה ששומעים ברדיו, והטכנולוגיה הנעלה היא לעתים קרובות לא זו שמייצרת את הנחות.
במקום זאת, הצלחה בקידום ומכירה של מוצר או שירות יש יותר לעשות עם רשת ההפצה מאשר איכות של מרכולת החברה.
זו הסיבה למשקיעים מוצלחים להסתכל הראשון המומנטום או הכיוון התפעולי של החברה הבסיסית. אל תדאג אם המוצר או השירות שלהם עדיף על המתחרים שלהם, להתמקד אם או לא לחברה יש תהליך מוצלח ברשת לשים את המוצר מול פניהם של לקוחות פוטנציאליים.
במילים אחרות, לשים יותר משקל על ההפצה מאשר המוצר . שיווק גדול, מודעות, רשת ההפצה תמיד לעלות על המוצר הטוב ביותר אשר נופל קצר במונחים של מקבל מול העיניים של הצרכנים.
שאלה 5: זה שטח מסוים, זה החברה הכי אטרקטיבי?
לעתים קרובות משקיעים פרטיים נוטים להתרגש, או אפילו להתאהב בחברה. ברגע שהם קובעים את דעתם על עסק אחד, הם הופכים סגורים לכל תחרות אחרת באותו מקום.
משקיעים מצליחים יותר יסתכלו על כל חברה מתחרה אחרת באותו מקום, ויעשו שיחת דעת על איזה מהם יפעל בצורה היעילה ביותר. אתה יכול לאהוב ABC Corporation, אבל אז לגלות כי XYZ שולבו למעשה יש שולי הרווח מעולה, וחוב פחות משמעותי לטווח ארוך.
משקיעים בודדים להסתכל או לקנות חברה ... או לא לקנות את החברה. סוחרים מצליחים יותר מתמקדים בהשתלבות במרחב או בתעשייה הספציפיים שהם מצפים שיעשו טוב, ואז הם בוחרים את העסק בתעשייה, אשר נראה כי ביצועים טובים יותר מאחרים.
לדוגמה, אם הניתוח שלך מראה לך כי מכירות רובוטים מקוונים הולכים להגדיל באופן דרמטי, ולא רק לצאת ולקנות באינטרנט רובוטים מכירות החברה, אתה צריך להסתכל על כל האפשרויות ולבחור את הטוב ביותר. זה יש את היתרון הנוסף של נותן לך חשיפה לתעשייה ההולכת וגדלה, וגם לחברה הספציפית אשר צריך לבצע את הטוב ביותר של כל התעשייה, תוך שהיא מגדילה.
שאלה 6: אילו סיכונים יבואו מתחרים עקיפים?
רוב החברות יש מתחרים ישירים, כגון מקדונלד 'ס הולך נגד בורגר קינג. עם זאת, לעתים קרובות יש יותר תחרות מצד מתחרים עקיפים.
בדוגמה המהירה שלנו, התחרות העקיפה עשויה לבוא ממקורות כגון:
- מסעדות יוקרה
- אנשים אוכלים טוב יותר במהלך עלייה המודעות לבריאות
- מגמה כלפי אורגני, מקומי או טבעוני
אלה הן רק כמה דוגמאות מהירות, אבל כל השפעה אשר מקטין את מספר האנשים שיהיו פטרונים של עסק מסוים, יש להתייחס כמקור של תחרות עקיפה. כדוגמה נוספת, כושר הרזיה המקומי יהיה נגד השפעות כגון לא עובד בכלל, גלולות דיאטה, רכיבה על אופניים או ריצה, "הברכיים הלהקה" או "מצרך הבטן", או אפילו מגמה הולכת וגדלה של פילאטיס ו- DVD מבוסס הביתה תוכניות אימון.
בהתחשב בדוגמה זו, רוב התחרות העקיפה אכן תבוא ממזג האוויר. כאשר האביב מתקרב, ו / או הקיץ מגיע, רוב האנשים הם הרבה יותר מוטיבציה לרדת במשקל. הם גם יכולים בקלות רבה יותר לממש על ידי רכיבה על אופניים, סלע מטפס, או ריצה כאשר מזג האוויר הוא טוב.
לפקוח עין על התחרות הישירה עם כל חברה, אבל גם להיות מודעים למקור גדול יותר של איום פוטנציאלי, שהיא תחרות עקיפה. עבור כל דולר במכירות לשים בסיכון על ידי "השטן אתה יודע," יש הרבה יותר דולר בסכנה מ, "השטן אתה לא."
סיכום של שאלות המשקיעים הכי טוב לשאול
אמנם זה בהחלט לא רשימה ממצה של השאלות החשובות לשאול כאשר משקיעים , נועד להראות את ההבדל בתפיסה של משקיעים מוצלחים לעומת המשקיעים הקמעונאיים ביותר. על ידי שינוי הדרך שבה אתה מסתכל על חברה שאתה מעוניין במסחר, ואת השאלות שאתה שואל את עצמך על בחירה זו, אתה יכול להתחיל לראות תשואות מעולה לעומת מה שאתה רגיל להשיג.
שמור על סוגים אלה של שאלות בחשבון, כך שכמשקיע אתה מקבל יותר בהירות על הפעילות הפוטנציאלית של מחירי המניות של המניות לך לסחור. מאחר שרוב (הרוב המכריע) של אנשים לעולם לא ללכת מעבר לפני השטח כשמדובר במחקר וניתוח מניות, יש הרבה הזדמנויות.
על ידי רואה את אותן השקעות כמו כולם, אבל עם בהירות רבה יותר, יהיה לך יתרון אחר ההמונים. עם "קצה" זה, אתה פותח את עצמך עד תשואות מעולה, לעומת מה שהשיגת את עצמך בעבר, כמו גם בניגוד לרווחים (והפסדים) של המוני הסוחרים.