מהו ETF הפוך?
קרן הפוכה, שנוצרה תוך שימוש בנכסים שונים ונגזרים (כגון אופציות ) על מנת ליצור רווחים כאשר מדד הבסיס יורד.
ביסודו של דבר, זהו מדד סל המדד שמקבל ערך כאשר המדד המתאם יורד. לדוגמה, מדד DOW 30 ETF (DOG) קצר כאשר מדד DJIA יורד.
יתרונות
מלבד היתרונות הרגילים של ETF כמו קלות שימוש, עלויות נמוכות יותר, והטבות מס , ישנן שתי סיבות אחרות הפוך תעודות סל יכול להתאים גם בתיק שלך. אם יש לך חשבון שאינו מאפשר קיצור של נכסים, תוכל לרכוש סל ETF הפוך ולהיות בעל מיקום השקעה זהה לזה של מדד סל או מדד קצר.
יתרון נוסף של תעודות סל הפוכות הוא שמשקיע לא יצטרך להחזיק בחשבון מרווח כפי שיקרה בעת קיצור השקעה. למרות ETFs הפוכה לפעול כמו עמדות קצרות, אתה בעצם רכישת הכספים.
חסרונות
אחד הסיכונים העיקריים של תעודות סל הפוכה הוא שהם אינם פופולריים. אמנם ישנם סוגים רבים של תעודות הסל , אין מבחר עצום של תעודות סל הפוכה . בתורו, זה יכול להוביל חוסר נזילות עבור כמה תעודות סל הפוכה.
למה אתה צריך לקנות ETF הפוך
אם יש לך סיכון כלפי מטה במדד מסוים, סקטור או אזור מסוים, רכישת קרן סלולרית הפוכה יכולה לסייע בהגנה על החשיפה בתיק שלך.
סיבה נוספת לשקול ETFs הפוכה באסטרטגיה שלך להשקיע היא להשיג חשיפה downside בשוק. אם המחקר הנרחב שלך מוביל אותך לסנטימנט דובי, רכישת קרן סלולרית הפוכה תסייע ביישום אסטרטגיה זו ללא הסיכונים הרגילים שמגיעים עם מיקום קצר עירום.
בעת רכישת תעודת סל הפוכה, הסיכון שלך מוגבל למחיר ששולם עבור הקרן. כאשר אתה עירום קצר הנכס, הסיכון שלך כלפי מעלה באופן בלתי מוגבל מבחינה תיאורטית.
הפוך תעודות סל לשקול
אם אתה רוצה לגדר קצת סיכון תיק או יש דעה דובי של מדד שוק מסוים, הנה כמה אינדקס הפוכה תעודות סל לשקול עבור תיק ההשקעות שלך.
- קצר S & P 500 (SH) - באופן עקבי מסלולים מדד S & P 500
- קצר ראסל 2000 (RWM) - באופן עקבי מסלולים מדד ראסל 2000
אם יש לך סיכון במגזר מסוים בשוק או יש סנטימנט שלילי כלפי תעשייה מסוימת, הנה כמה ETFs הפוכה אחרים לצפות.
- - UltraShort Financials (SKF) - באופן עקבי מסלולים מדד הדאו ג 'ונס האמריקאי הפיננסי
- - עוקבת אחר מדד הדאו ג 'ונס ארה"ב אינדוסטריאלס
- UltraShort נדל"ן (SRS) - באופן עקבי מסלולים מדד הדאו ג 'ונס ארה"ב מדד הנדל"ן
יש אפילו תעודות סל הפוכות למדינות מסוימות ולמדדים אזוריים. הנה כמה כדי לפקוח עין.
- UltraSort MSCI יפן (EWV) - עוקבת אחר מדד MSCI יפן
- UltraShort FTSE / Xinhua China 25 (FXP) - עוקבת אחר מדד FTSE / Xinhua China 25
לא מספיק בשבילך? אז אולי כדאי לך לבדוק את הרשימה המלאה של תעודות סל הפוכה ...
רשימת תעודות סל הפוכות ותעודות סל
איך להתחיל
הפוך ETFs יכול להיות כלי רב עוצמה באסטרטגיה שלך להשקיע, אבל הקפד לבצע בדיקת נאותות לפני שאתה עושה כל המקצועות. שקול גם את היתרונות והחסרונות ולראות את הביצועים של כמה תעודות סל הפוך לפני שתתחיל . ברגע שאתה חושב שאתה מוכן, אני מציע להתייעץ עם מומחה פיננסי או הברוקר שלך כדי לענות על כל שאלה או חששות ייתכן. המחקר הוא הסחורה החשובה ביותר בעולם של השקעות ETF.