הבנת האיפור של המשק, שוק המניות ומדדי שוק המניות
מה ההבדל בין מגזר ותעשייה?
הכלכלה הכללית ושוק המניות מאורגנים בשתי שכבות. המעמד הגבוה ביותר, ענף, הוא קיבוץ רחב של חברות בעלות מאפיינים כלכליים דומים. ישנם כיום 10 מגזרים עיקריים, כי רוב המשקיעים להשתמש כאשר לשבור את תאגידים ומנפיקים אחרים של ניירות ערך כגון מניות ואגרות חוב .
מגזרים, בתורו, מחולקים לתוך קטגוריות משנה המכונה תעשיות. זה מאפשר קיבוץ קרוב יותר של עסקים דומים. לדוגמה, הן Walmart, הרשת הקמעונאית הנחה, ו טיפאני & החברה, תכשיטן היוקרה, כלולים במגזר הצרכן שיקול דעת. עם זאת, הם ממוינים לתעשיות שונות.
מה הם היתרונות של תשומת לב מגזרים ותעשיות?
בחינת מגזרים ותעשיות מאפשרת לך להשוות עסק אחד למתחרים הקרובים ביותר. אתה יכול לחשוב על מלאי מסוים הוא רכישה טובה, אבל עד שאתה מחקר יריביו, אתה לא יודע בוודאות.
מבט על מגזרים ותעשיות גם עוזר לך להיות מוכר איך עסקים אינטראקציה עם אחר. לדוגמה, אם אתה מאמין כי מחירי האנרגיה הולכים לרדת, אתה עשוי למצוא מניות תחבורה מושך, כי אתה חושב אחד התשומות העלות הגדולה ביותר - דלק ודלק סילוני עומד לצנוח.
כאשר משולב עם ממושמע, לטווח ארוך, מס יעיל, נמוך מחזור, השקעה פסיבית מאוד, ידע זה יכול להיות כרטיס לבניית עושר .
עכשיו זה גם אפשרי להשקיע במגזר שלם או בתעשייה עם רכישה אחת. במקום לקנות מניות של כל חברה בתעשייה או בענף מסוים, אתה יכול לקבל חשיפה לכולם בהשקעה אחת. עם תעודות סל (ETF) המשקיעים הקטנים יותר יכולים לעתים קרובות לקנות סל מגוון של הקיבוץ כולו, לעתים קרובות עם מעט ללא יחסי עמלה והוצאות כי הם בדרך כלל פחות מ 0.50% ל 1.00%. תעודות סל אלה דומות לקרנות נאמנות אך הן נסחרות במניות, ומאפשרות למשקיע לקבל חשיפה למגוון רחב של השקעות בתחום או בתעשייה ללא צורך במחקרים בודדים.
יועצים פיננסיים רבים ממליצים למשקיעים לנסות לשמור על תיק המציע חשיפה טובה לכל הענפים והמגזרים.
לעת עתה, בואו לצלול לתוך המגזר והתפלגות בתעשייה של שוק המניות של ארה"ב בכללותה. אני הולך להשתמש במדד S & P 500 כפרוקס עבור שוק המניות. החל בשוק המניות האחרון קרוב ב -26 בפברואר, 2016, הערך הכולל של כל המניות במדד S & P 500 הגיע ל 17.87 טריליון דולר.
מגזר צרכני לצרכן של S & P 500
מגזר שיקול הדעת הצרכני מורכב מעסקים הדורשים עלייה ונפילה על בסיס תנאים כלליים כגון מכונות כביסה ומייבשים, מוצרי ספורט, מכוניות חדשות וטבעות אירוסין. נכון לעכשיו, המגזר שיקול דעת הצרכן מכיל שנים עשר תעשיות. דוגמאות למניות שיקול דעת הצרכן כוללים אפל, דיסני, ו Starbucks.
- תעשיית הרכב רכיבים
- תעשיית כלי רכב
- מפיצים בתעשייה
- מגוונת שירותים לצרכן שירותים
- בתי מלון, מסעדות וענף פנאי
- משק בית
- אינטרנט וקטלוג תעשייה קמעונאית
- תעשיית מוצרי פנאי
- תעשיית המדיה
- קמעונאות תעשיה קמעונאית
- תעשייה מיוחדת קמעונאית
- טקסטיל, הלבשה & מוצרי מותרות
נכון ל -13 בפברואר 2018, השווי הכולל של כל המניות שיקול דעת הצרכן בארה"ב הגיע ל -5.58 טריליון דולר, או כ -12.7% מהשוק.
מגזר מוצרי הצריכה של S & P 500
מגזר מוצרי הצריכה מורכב מעסקים שמוכרים את צרכי החיים, החל מאקונומיקה וניקוי כביסה ועד משחת שיניים ומזון ארוז. נכון לעכשיו, במגזר הצרכן מצרך מכיל שישה תעשיות וכולל חברות כגון Procter & Gamble, קרוגר, Anheuser Busch InBev.
- תעשיית המשקאות
- מזון & סיכות
- תעשיית מוצרי מזון
- תעשיית מוצרי משק הבית
- תעשיית מוצרים אישיים
- תעשיית הטבק
נכון ל -13 בפברואר 2018, הערך הכולל של כל מניות הצרכן בארה"ב הגיע ל -3.66 טריליון דולר, או כ -7.9% מהשוק. זה מגזר מעניין במיוחד כי זה אחד המעטים כי באופן לא פרופורציונלי מייצר בעלי מניות עשירים על פני תקופות זמן ארוכות .
מגזר האנרגיה של S & P 500
סקטור האנרגיה מורכב מעסקים שמקורם, מקדחים, מוציאים, ומעדכנים את הסחורות הגולמיות שאנו זקוקים להן כדי לשמור על המדינה, כגון נפט וגז. כיום, ענף האנרגיה כולל שני ענפים.
- אנרגיה תעשיית ציוד ושירותים
- נפט, דלק ומוצרי דלקים מתכלים
נכון ל -13 בפברואר 2018, השווי הכולל של כל מניות האנרגיה בארה"ב הגיע ל -3.55 טריליון דולר, או כ -5.7% מהשוק. ירידה במחירי האנרגיה הפכו את מניות האנרגיה לחלק יורד של S & P 500 בשנים האחרונות. מניות האנרגיה הגדולות כוללות אקסון מוביל, שברון והליברטון.
מגזר הפיננסים של S & P 500
המגזר הפיננסי מורכב מבנקים, חברות ביטוח, נאמנויות להשקעה בנדל"ן, מנפיקי כרטיסי אשראי, וכן שורה של מפעלים אחרים הממוקדים בכסף, אשר שומרים על החיובים ועל זיכויים של המשק זורם. נכון לעכשיו, המגזר הפיננסי מכיל שמונה תעשיות.
- תעשיית הבנקים
- ענף שוק ההון
- תעשיית מימון הצרכנים
- מגוונים שירותים פיננסיים בתעשייה
- תעשיית הביטוח
- נדל"ן להשקעות (REITs) תעשיה
- נדל"ן ניהול ופיתוח התעשייה
- Thrifts & משכנתאות האוצר בתעשייה
נכון ל -13 בפברואר 2018, השווי הכולל של כל המניות הפיננסיות בארה"ב הגיע ל -7.77 טריליון דולר, או כ -14.9% מהשוק. JPMorganChase, GoldmanSachs, ובנק אוף אמריקה הם כל דוגמאות של מניות פיננסיות.
מגזר הבריאות של S & P 500
ענף הבריאות מורכב מחברות תרופות, מחברות אספקה רפואיות ומפעולות מדעיות אחרות העוסקות בשיפור ובריפוי של חיי אדם. נכון לעכשיו, ענף הבריאות כולל שישה תעשיות.
- תעשיית הביוטכנולוגיה
- בריאות ציוד & ציוד תעשיה
- ספקי שירותי בריאות ושירותים
- בריאות תעשיית הטכנולוגיה
- מדעי החיים
- תעשיית התרופות
נכון ל -13 בפברואר 2018, השווי הכולל של כל מניות הבריאות בארה"ב הגיע ל -4.88 טריליון דולר, או כ -13.95% מהשוק. דוגמאות למניות הבריאות כוללות את ג'ונסון אנד ג'ונסון, גלעד ופייזר.
מגזר התעשייה של S & P 500
מרכבות וחברות תעופה לנשק צבאי ולתאגידים תעשייתיים, המגזר התעשייתי מאפשר קיום של הציוויליזציה המודרנית. כיום, המגזר התעשייתי מכיל 14 תעשיות.
- התעשייה האווירית & הביטחון
- תעשיית הובלה אווירית ולוגיסטיקה
- תעשיית התעופה
- תעשיית מוצרי בניין
- מסחר ושירותים תעשייתיים
- בנייה והנדסה תעשיה
- תעשיית ציוד חשמלי
- תעשייה תעשיית קונגלומטים
- תעשיית מכונות
- תעשיה ימית
- תעשיית שירותים מקצועיים
- תעשיית כבישים ורכבות
- חברות מסחר ומפיצים
- ענף תשתיות תחבורה
נכון ל -13 בפברואר 2018, השווי הכולל של כל המניות התעשייתיות בארה"ב הגיע ל -4.66 טריליון דולר, או כ -10.2% מהשוק. מניות תעשייתיות עיקריות כוללות את לוקהיד מרטין, CSX וארה"ב סטיל.
מגזר טכנולוגיות המידע של S & P 500
מגזר טכנולוגיית המידע, או ה- IT, הוא ביתם של רכיבי החומרה, התוכנה, ציוד המחשבים ושירותי ה- IT שמאפשרים לך לקרוא את זה עכשיו. ממיקרו-מעבדים למדפסות, למערכות הפעלה למכשירי טלפון סלולריים, ההתקדמות הטכנולוגית האחרונה הפכה את ה- IT לחלק ענק של הכלכלות המקומיים והעולמיים. כיום, ענף טכנולוגיית המידע מכיל שמונה תעשיות.
- תעשיית ציוד תקשורת
- ציוד אלקטרוני, מכשירים & רכיבים בתעשייה
- תעשיית שירותי IT
- תעשיית תוכנה ושירותים באינטרנט
- מוליכים למחצה ותעשיית המוליכים למחצה
- תעשיית התוכנה
- טכנולוגיה חומרה, אחסון & ציוד היקפי תעשיה
נכון ל -13 בפברואר 2018, השווי הכולל של כל מניות טכנולוגיית המידע בארה"ב הגיע ל -8.55 טריליון דולר, או כ -24.1% מהשוק. זהו הסקטור הגדול ביותר ב- S & P 500. מניות IT מובילות כוללות את מיקרוסופט, Dell ו- Alpha.
מגזר החומרים של S & P 500
אבני הבניין המספקות למגזרים האחרים את חומרי הגלם הדרושים לה לניהול עסקים, יצרני חומרי הגלם, יומנים ומכרות הכל החל מתכות יקרות, נייר, כימיקלים כדי מכולות משלוח, עיסת עץ, עפרות תעשייתיות. כיום, ענף החומרים כולל חמישה ענפים.
- תעשיית כימיקלים
- תעשיית חומרי בניין
- מכולות ואריזות
- מתכות ותעשיית כרייה
- נייר & יער מוצרים בתעשייה
נכון ל -13 בפברואר 2018, הערך הכולל של כל מניות החומרים בארה"ב הגיע ל -2.99 טריליון דולר, או כ -2.15% מהשוק. מניות החומרים העיקריים כוללים DowDupont, Ecolab, וכן נייר בינלאומי.
שירותי טלקומוניקציה מגזר S & P 500
מאת גישה לטלפון לאינטרנט במהירות גבוהה, את שירותי התקשורת במגזר של הכלכלה שומר אותנו מחובר. כיום, ענף שירותי התקשורת מורכב משני ענפים:
- שירותי טלקומוניקציה מגוונים
- שירותי תקשורת אלחוטית
נכון ל -13 בפברואר 2018, השווי הכולל של כל שירותי שירותי התקשורת בארה"ב הגיע ל -1.7 טריליון דולר, או קצת פחות מ -2% מהשוק. תעשיית הטלקומוניקציה כוללת מניות כמו AT & T, Verizon ו- T-Mobile.
מגזר השירותים של S & P 500
סקטור השירותים של המשק הוא ביתם של הפירמות המפעילות את האורות כשאנחנו מדליקים את המתג, מניחים לתנורים שלנו להתלקח כאשר אנחנו רוצים לבשל מזון, לגרום למים לצאת מהברז כשאנחנו צמאים, ועוד. כיום, ענף השירותים מורכב מחמש תעשיות.
- תעשיה חשמלית
- גז תעשיה
- תעשייה עצמאית וייצור חשמל מתחדשים
- Multi-Utilities תעשיה
- מים תעשיה
נכון ל -26 בפברואר, 2016, הערך הכולל של כל מניות השירותים בארה"ב הגיע ל -1.99 טריליון דולר, או כ -2.8% מהשוק. זהו הקטע הקטן ביותר של S & P 500. מניות Utlities כוללים רבים חשמל מקומיים חברות מים כולל אקסלון, דומיניון משאבים, NV אנרגיה.