זהב שחור, תה טקסס. אתה מכיר את השיר ואתה רוצה להיות שמן טייקון עצמך, או לפחות לכלול השקעות הנפט כחלק אסטרטגיית המסחר שלך. עם זאת, גרב על חביות נפט במוסך שלך היא לא רק שיטה יעילה לייצב את תיק ההשקעות שלך, אבל גם מפגע אש. יש אלטרנטיבה להשקיע בנפט מבלי להפוך את תחנת הדלק בשכונה. אבל קודם, לפני שנלמד כמה דרכים כיצד להשקיע בשמן, אולי נרצה ללמוד על תעודות סל.
תעודות סל
הזן תעודות סל שמן . קרנות הסחורות של סחורות נפט הן דרך פשוטה לחשוף את אסטרטגיית ההשקעה שלך למחיר ולביצוע של נפט, מבלי להחזיק בשמן עצמו. תעודות סל של נפט מורכבות ממניות של חברות נפט או חוזים עתידיים וחוזים נגזרים על מנת לעקוב אחר מחירי הנפט, או במקרים מסוימים מדדי נפט.
לדוגמה, אחד הנפוצים ביותר שמן ETFs הוא USO, ארה"ב שמן ETF. במקרה של זה ETF שמן מסוים, אתה לא באמת הבעלים של הנפט; הקרן מורכבת מחוזים עתידיים, אופציות וחוזים עתידיים לשמנים שונים, גזים ודלקים מבוססי נפט. אז יש לך חשיפה למחיר של שמן, אבל אין לך מתקן שמן בפועל פורץ בחצר האחורית שלך.
למה אתה צריך לקנות ETF שמן
הדבר השני נחמד על תעודות סל הנפט היא הפשטות של הסחר. אם אתה רוצה להשקיע את תעשיית הנפט, היית צריך לבצע רכישות בודדות של מניות החברה שמן.
ואז יש את ההחלטה של אילו חברות לבחור. וגם אם החלטתם להשקיע במדד נפט כמו OSX, עדיין יש את האתגר של רכישת כל המניות בסל המדד כדי למקד מחיר מסוים. סיבוכים ועמלות לעשות את זה קשה להשיג את המטרה שלך להשקיע.
עם זאת, במקרה של תעודות סל, כמו OIH (אשר עוקב אחר מדד OSX), אתה מבצע רכישה אחת במחיר אחד ולשמור על עמלות. מדד ה- ETF השמן כבר מכורסם מראש. עם סחר אחד, יש לך חשיפה מיידית במחיר הנפט.
היתרונות של תעודות הסל הנפט
כאשר אתה מחשיב שמן ETF עבור תיק ההשקעות שלך, את האטרקציה הכי יפה היא היתרון שהיא יוצרת עבור משקיע. מסים על רווחי הון אינם נוצרים עד למכירת הקרן, דבר המעניק לתעודות הסל הטבות מס ענקיות על השקעות אחרות, כגון קרנות נאמנות .
יש גם את היתרון הנוסף של בעל סחר קל יותר ואת דמי נמוך בין יתרונות רבים אחרים של תעודות הסל . לא שיש מגבלות מסוימות בעת המסחר בתעודות סל , אבל אם אתה מבין איך הם עובדים, ETFs יכול להיות תוספת נהדרת לתיק שלך.
אסטרטגיות למסחר של קרן המטבע
אם אתם מחפשים לייצב כמה השקעות הנפט בתיק שלך, עם סחר אחד אתה יכול למכור שמן ETF ולעזור להפחית את הסיכון שלך downside שמן. אתה יכול גם להשתמש בתעודות סל הנפט כדי לגדר את הסיכון downside עבור התעשייה הן השקעות זרות . אם אתה הרבה מניות נפט, למכור שמן ETF כדי לגדר את הסיכון downside שלך.
האם יש לך השקעות זרות במדינה שבה הנפט הוא מקור הכנסה מרכזי?
זו תהיה הזדמנות נוספת למכור ETF שמן כדי להגן על downside. קיימת אפשרות לרכישת קרן המטבע הפוכה אשר עוקבת אחר מחירי הנפט או מדד הנפט בכיוון ההפוך. תעודות סל הפוכות הן מושלמות למשקיעים שרוצים נפט קצר, אך אינם יכולים למכור תעודות סל בשל מגבלות שוליים או חשבונות.
יש גם אסטרטגיה נוספת כדי להגן על השקעות הנפט שלך ETF. אם אתה לא רוצה לסגור את העמדות שלך ETF, אבל רוצה קצת חשיפה לטווח קצר או הגנה, המסחר שמן אפשרויות ETF יכול להיות השקעה קול.
כיצד להשקיע בתעודות סל נפט
אם אתה מוכן לסחור בתעודות סל כחלק מאסטרטגיית ההשקעה "החלקלקה" שלך, הקפד לערוך מחקר יסודי ראשון. מעקב אחר הביצועים של מחיר הנפט ולראות איך כמה תעודות סל הנפט הגדולות מגיבים לתנאי שוק שונים.
ברגע שיש לך תחושה טובה עבור הסחורה, אתה יכול להתחיל על ידי הכללת תעודות סל ETNs הנפט בארסנל ההשקעה שלך. הנה רשימה של כמה תעודות סל הנפט הגדולות לשקול עבור תיק ההשקעות שלך. רשימת תעודות סל עיקריות של נפט ורשימה של תעודות סל קצרות . או אם אתה מעדיף, הנה רשימה של תעודות סל אנרגיה.
> + מארק קנדי