ייבוא נתוני עסקאות לתוכנת Quicken
באמצעות Quicken לנהל את הכספים שלך עושה את התהליך קל יותר. זה נעשה אפילו פשוט יותר כאשר אתה יכול לחבר את התוכנה Quicken שלך ישירות המוסדות הפיננסיים והבנקאיים שלך כדי לגשת לחשבון שלך.
הורדה של עסקאות פיננסיות מאפשרת לך לייבא במהירות נתוני עסקאות ישירות מהבנק או מכל מוסד פיננסי אחר (FI), ובכך לחסוך לך את הזמן והמאמץ הדרושים כדי להזין נתונים אלה באופן ידני.
רוב המוסדות הפיננסיים יש צורה כלשהי של נוכחות מקוונת, וגישה למידע הפיננסי שלך באמצעות האינטרנט ותוכנה האוצר האישי לא קשה. עם זאת, לא כל המוסדות יהיה אינטראקציה ישירה עם Quicken או לאפשר לו להוריד את הנתונים בחשבון העסקה. אלה הם בדרך כלל יוצאים מן הכלל, ורוב המוסדות הפיננסיים הגדולים מציעים את היתרון הזה.
האם פי שלך אפשר להאיץ להתחבר ישיר?
Intuit, היזם של Quicken מוצרי תוכנה, נהג לגבות דמי רישוי למוסדות פיננסיים כדי לאפשר הורדות עסקה לתוך Quicken באמצעות פרוטוקול קנייני שלה להוריד QFX. המוסדות הפיננסיים העבירו לעתים קרובות את האגרה ללקוח. רוב הפסיקו לחייב לקוחות עבור Quicken עסקאות ההורדה . בדוק עם המוסדות הפיננסיים שלך לפני הגדרת הורדות העסקה כדי לקבוע אם אתה יכול לעשות זאת בחינם, במיוחד אם אתה משתמש בנק אזורי או איחוד אשראי .
תוכל לבדוק אם המוסד הפיננסי שלך מאפשר הורדות של עסקאות על ידי ביצוע השלבים הבאים:
- ב- Quicken, בחר הוסף חשבון .
- הזן את שם המוסד הפיננסי שלך. אם הוא אינו מופיע ברשימה, הורדות העסקה אינן אפשריות.
אתה יכול גם לברר אם המוסד הפיננסי שלך תומך Quicken באינטרנט על ידי סקירת Intuit OFX קישוריות הדף.
בדוק את גרסת המוצר שברשותך לקבלת רשימה של מוסדות המשתתפים.
באמצעות חיבור אינטרנט אקספרס כדי להוריד עסקאות
אם אחד מהמוסדות הפיננסיים שלך אינו מופיע ברשימה, תוכל עדיין למנוע הזנה ידנית של נתוני העסקה באמצעות Express Web Connect. כאשר Quicken מנסה להתחבר למוסד פיננסי שאינו תומך בחיבור ישיר, הוא ינסה להשתמש ב- Express Web Connect, שהוא סוג החיבור הנפוץ ביותר.
אתה יכול גם להזין באופן אוטומטי עסקאות יתרות עדכון Quicken על ידי כניסה לחשבון המוסד הפיננסי שלך דרך אתר האינטרנט שלה מחפש קישור "הורד כדי להאיץ" קישור או כפתור, או קישור "חיבור לאינטרנט".
הורדה וייבוא של עסקאות באמצעות פורמטים של קבצים אחרים
ישנן שיטות אחרות להורדת וייבוא של עסקאות, כולל אפשרויות למוצרי תוכנה פיננסיים אחרים, כגון QuickBooks או Microsoft Money, ותבניות קבצים אחרות, כגון קובץ ערכים מופרדים בפסיקים (CSV) (שים לב שלא כל תבניות הקבצים יכולות להיות מיובאים לתוך Quicken). אפשרויות אלה עשויות להימצא בתצוגת תנועות החשבון, בתפריט צד או בתחתית דף האינטרנט. ייתכן גם שיש לך אפשרות לבחור טווח תאריכים עבור העסקאות שיש להוריד.
כמה משתמשי תוכנה פיננסיים מעדיפים להוריד את העסקאות שלהם באמצעות שיטה זו מאז האבטחה של הנתונים הוא לגמרי בידיהם. עם זאת, אם אתה מוריד ישירות לתוך התוכנה שלך או לעשות את העבודה בעצמך, הנתונים תמיד מוצפן ומאובטח מאוד. אף אחד ב Quicken אי פעם רואה את המידע הכספי שלך.