איזה מדד הוא ואיך לתכנן ולסחור בו
סוחרים מנוסים מודעים למדדי המניות העיקריים בארה"ב, אירופה ואסיה, שכן אלה המדדים המדווחים בחדשות. דוגמאות לאינדקסים אלו כוללות את S & P 500 , Dow Jones, ממוצע FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 ו- DAX.
בעוד רוב הסוחרים יש כנראה שמעו או לפקח על המדדים האלה, סוחרים חדשים רבים אינם יודעים איך המדדים המניות נסחרים, ולעתים קרובות מניחים כי הם נסחרים כמו מניות בודדות.
מדדי המניות אינם יכולים להיות נסחרים ישירות, והם זמינים למידע בלבד (כדרך לעקוב אחר הביצועים של קבוצת מניות). נתוני השוק זמינים עבור מדדי המניות, והם יכולים להיות מתוארים כמו כל שוק אחר, אבל אין שום דרך לעשות מסחר ארוך או קצר על מדדי המניות בפועל. אבל מוצרים פיננסיים אחרים, כמו חוזים עתידיים ואופציות , יכולים לשמש לסחור בתנועות של מדדי מניות.
מהו מדד המניות?
מדד המניות הוא דגימה או אוסף של מניות שנותן סקירה כללית של איך חלק מסוים של שוק המניות מבצעת. לדוגמה, מדד מניות הטכנולוגיה יכיל כמה או כל מניות הטכנולוגיה. המדד ואז נע עם הביצועים הכוללים של המניות שהיא מחזיקה בתוכה. מדד זה יכול לשמש במהירות כדי לפקח על איך מניות הטכנולוגיה מבצעות כיום עם הזמן.
המדדים פופולריים משום שהם מספקים מידע על סל המניות, ולא רק אחד.
לכן, הם כלי ניתוח טוב , כמו גם כלי מסחר טוב. כאמור, הם לא ניתן לסחור ישירות, אבל יש מוצרים המאפשרים לסוחרים להשתתף בתנועות של מדדי המניות. מדד ה- S & P 500 הוא מדד פופולרי מאוד בקרב סוחרים פרטיים ומוסדיים, משום שהוא מספק גישה ל -500 מניות עם עסקה אחת או חוזים עתידיים.
חוזים עתידיים ואופציות
בכל פעם שאנו שומעים סוחר להזכיר כי הם ארוכים על נאסד"ק 100, או קצר על S & P 500, הם לא ממש ארוך או קצר על מדד נאסד"ק 100 או S & P 500. הם למעשה ארוך או קצר על חוזים עתידיים או אופציות, כגון שוק החוזים העתידיים NQ או שוק אופציות SPXW.
חוזים עתידיים ואופציות המבוססים על מדד המניות ידועים כשוקי נגזרים , מכיוון שהם נגזרים ממדד המניות הבסיסי (הנסחר ביסודו, שכן ערך החוזים העתידיים או האופציות מבוסס על תנועות המדד המבוססות על). ישנם חוזים עתידיים אופציות זמין עבור כל המדדים הפופולריים המניות. מניות חוזים עתידיים ואופציות הם חלק השווקים הפופולריים ביותר לטווח קצר הסוחרים לטווח ארוך כאחד.
בעוד שווקים אלה יכולים לשמש את המשקיעים, חוזים עתידיים ואופציות יש תאריך תפוגה . לכן, סוחרים בודדים בדרך כלל משתמשים במוצרים אלו יותר למסחר יום או למסחר סווינג .
שרטוט מדדי המניות
שוקי החוזים העתידיים והאופציות בדרך כלל נעים בסנכרון עם מדדי המניות הבסיסיים שלהם (כאשר מדד המניות של CAC 40 נע למטה, שוק ה- CAC 40 עתיד להשתנות). לכן ניתן לשרטט את מדדי המניות תוך כדי המסחר בחוזים עתידיים או אופציות.
עם זאת, חוזים עתידיים ניתן גם תרשם ונותחו .
ישנם כמה יתרונות כדי Charting המדדים מניות במקום החוזים העתידיים או אופציות. לדוגמה, מדדי המניות הם שווקים מתמשכים (הם לא יפוג כמו חוזים עתידיים וחוזים אופציות לעשות), כך הסוחרים לא צריך לעדכן את התוכנה שלהם תרשימים לחוזה חדש כל שלושה חודשים (או חודשי בהתאם לשוק המדובר). כמו כן, שוקי האופציות קשה לתרשים משום שהם מורכבים מחוזים פעילים במידה שווה (עם מחירים שונים), כך שרטוט מדדי המניות מאפשר לסוחר לנתח חוזי אופציות מרובים באמצעות תרשים יחיד.
אם אתה מחליט לתרשים את מדדי המניות במקום את החוזים העתידיים או האופציות, שים לב שעדיין עליך לעדכן את תוכנת המסחר שלך (תוכנת הזנת ההזמנות שלך) כדי להשתמש בחוזים עתידיים או בחוזים אופציונליים, כאשר המסחר, אחרת אתה עלול למצוא את עצמך מנסה לסחור חוזה פג תוהה מדוע זה לא עובד.
רוב תוכנות תרשימים יש תיבה שבה אתה קלט את הסמל שאתה רוצה תרשים. אם אתה מתחיל להקליד את שם המדד, האינדקס, כמו גם החוזים העתידיים או האפשרויות הקשורות אליו, יופיעו לעתים קרובות בתפריט נפתח. התחל להקליד את S & P 500, וייתכן שתראה את SPX, שהוא סמל נפוץ ברוב פלטפורמות התרשימים עבור מדד S & P 500 (המוצג בתרשים המצורף, יחד עם S & P 500 E-Mini Futures). ייתכן שתראה גם מוצרים עתידיים משתנים או אפשרויות, ואתה יכול לבחור אותם מהרשימה כדי לראות תרשים של אלה.
TradingView.com הוא אתר תרשימים בחינם המספק אינדקס וחוזים עתידיים (יחד עם מוצרים אחרים). הקלד שם של אינדקס ולאחר מכן בחר אם ברצונך להציג אינדקסים או חוזים עתידיים מהרשימה הנפתחת.
המילה האחרונה על מסחר במניות אינדקסים
מדדי מניות הם כלי מסחר פופולרי, אבל הם לא יכולים להיות נסחר ישירות. המדד הוא פשוט אוסף של מניות (או נכס אחר) שזז בהתאם למלאי המוחזק בו. הסוחרים יכולים לנתח הן את המדד והן את החוזים העתידיים / אופציות שהם מחפשים לסחור. האינדקסים לא יפוג, אבל חוזים עתידיים ואופציות לעשות, כך הסוחרים צריכים לוודא שהם המסחר החוזה המתאים.