מהו ייבוא ​​נתונים?

ייבוא ​​נתונים עבור תוכנה פיננסית

ייבוא ​​נתונים פירושו הבאת מידע ששמרת עם מקור אחר לתוכנה הפיננסית שלך. זה יכול להיות רשומות חשבון מאתר בנק מאובטח או נתונים שהזנת לתוכנית פיננסית אחרת ועכשיו אתה רוצה לשלב את השניים. זה הרבה יותר נוח לקבל את כל המידע ממוקם בתוך יישום אחד בקצות אצבעותיך ולא להפיץ דרך יישומים שונים אחרים.

ייבוא ​​נתונים תלוי בתוכנה מסוימת שבה אתה משתמש, אך ההבדלים בין יישומים הם בדרך כלל קטנים.

דוגמאות לייבוא ​​נתונים

ייבוא ​​נתונים טיפוסי יגיע מעסקאות בחשבון שהורדת מהבנק או מכל מוסד פיננסי אחר. התוכנה הפיננסית שלך יכול בדרך כלל להמיר את הנתונים כך עסקאות חדשות להופיע במרשם החשבון.

דוגמאות אחרות לייבוא ​​נתונים ייבאו חשבון שלם או קובץ נתונים המועבר מחבילת תוכנה אחת לאחרת כדי לחסוך לך זמן בעת ​​הזנת עסקאות.

נתוני החשבון וקבצי הנתונים ניתן גם לייצא ולייבא בין אותה שם תוכנה וגירסה על שני מחשבים שונים.

עליך לייצא לפני שתוכל לייבא

עליך לייצא ולשמור את הנתונים ממקור מקוון או אחר, לפני שתוכל לייבא אותו. לדוגמה, ייתכן שתרצה לייבא את נתוני MS Money הישנים שלך למהדורת Microsoft Money Plus Sunset כדי להשוות את התקציב הישן שלך לחשבון חדש שיצרת.

הנה איך היית עושה את זה:

1. רוב המוסדות הפיננסיים מאפשרים לך לייצא הצהרה שלמה או עסקאות שיש לנקות מאז ההורדה האחרונה שלך. אם אינך רוצה להוריד הצהרה שלמה, לחץ על עסקאות אחרונות או אפשרות דומה עבור החשבון הרצוי.
2. חפש קישור או לחצן להורדת הפעילות. ייתכן שהוא נמצא בצד או בחלק העליון או התחתון של הדף. חקור את הקישורים עד שתמצא את מה שאתה מחפש אם זה לא ברור מיד. זה צריך להיות מסומן "הורדה" או "ייצוא".

1. אם ניתנת לך האפשרות לבחור את טווח התאריכים שברצונך לייצא, בחר את תאריכי ההתחלה והסיום של העסקאות שברצונך להוריד.
2. עכשיו לבחור את פורמט התוכנה או סוג הקובץ שברצונך לייצא, אשר מוצג בדרך כלל בתפריט נפתח או רשימת בחירה אחרת. ודא שהיא תואמת את התוכנה שבה תשתמש.
3. לחץ על "הורד" כפתור. אפשר לשמור את הנתונים המיוצאים וביצעת בהצלחה יצוא והורדה של עסקאות לשימוש בתוכנת הכספים האישית שלך.

הצעד הבא

עכשיו אתה צריך לייבא את הנתונים לתוך התוכנה שלך.

סביר להניח שהדפדפן שלך כולל מיקום ברירת מחדל שבו הוא שומר קבצים שהורדת. בדרך כלל מדובר בתיקיה שנקראת לוגית בשם "הורדות", אך בדוק את אפשרויות הדפדפן אם אינך רואה קובץ כזה או אם קובץ הייצוא אינו מופיע. יהיה עליך לאתר את הנתונים לפני שתוכל לייבא אותו.

עכשיו לפתוח את התוכנה שאליה אתה רוצה לייבא את הנתונים. לא צריך להיות "בחר קובץ" אפשרות איפשהו בדף הבית. זהו המונח כי Quicken התוכנה משתמשת, אבל זה יכול להיות משהו שונה בהתאם ליישום התוכנה הפיננסית שלך. לדוגמה, אם אתה מייבא לתוך Microsoft Office, הכרטיסייה היא פשוט שכותרתו "פתח". בכל מקרה, אתה צריך להיות מתוגמל עם חלון קופץ המציג את כל הקבצים השמורים שלך כאשר אתה לוחץ על זה.

נווט אל המיקום שבו נמצא הקובץ המיובא ופתח אותו או ייבא אותו.

יש למחוק את קובץ הייצוא לאחר הורדת הקובץ שהורדת לתוך התוכנה הפיננסית שלך.