למד כיצד לייצא או להוריד עסקאות מהבנק שלך, איחוד אשראי, חברת ברוקרים או מוסד פיננסי אחר. התמונות המשמשים זה קצר הדרכה הם מתוך חשבונות שנערך עם JP Morgan Chase ו גלה, אבל אתה יכול להשתמש במידע בתור מדריך לייצוא עסקאות מקוונות מחשבונות פיננסיים כמעט מכל מוסד פיננסי.
01 התחבר ובחר את החשבון שלך
ראשית, היכנס לאתר האינטרנט של המוסד הפיננסי שלך. לאחר מכן, לחץ על החשבון שברצונך לייצא או להוריד ממנו עסקאות.
רוב המוסדות הפיננסיים יאפשר לך לייצא הצהרה שלמה או עסקאות שיש לנקות מאז ההורדה האחרונה שלך. עם זאת, אם אינך רוצה להוריד את ההצהרה כולה, פשוט לחץ על העסקה שבה אתה מעוניין. אם לא ניתן לבצע אותה, מצא אפשרות דומה לזמינה עבור חשבונך.
02 אתר את קישור ההורדה ובחר אפשרויות
חפש קישור או לחצן, המאפשר לך להוריד פעילות. הקישור יכול להיות בצד שמאל או בצד ימין, או בחלק העליון או התחתון של הדף.
אם יש לך אפשרות לבחור את טווח התאריכים שברצונך לייצא, בחר את תאריכי ההתחלה והסיום של העסקאות שברצונך להוריד.
לבסוף, בחר את תבנית התוכנה או סוג הקובץ שברצונך לייצא. בדרך כלל ניתן למצוא זאת בתפריט נפתח או ברשימת בחירה דומה.
פעולות ייצוא והורדה
אם יש לך אפשרות לבחור מיקום שבו ברצונך לשמור את הקובץ, השתמש בתיקיית האוזן המסומנת עבור סוג קובץ זה או שמור אותו בשולחן העבודה. לאחר הקובץ שהורדת מיובאים לתוך התוכנה הפיננסית שלך, הקפד למחוק את קובץ הייצוא. כנראה שלדפדפן שלך יש מיקום ברירת מחדל אליו הוא שומר קבצים. בדרך כלל, זהו תיקיה בשם הורדה, אך בדוק את אפשרויות הדפדפן שלך כדי לאמת את המיקום.
לחץ על כפתור הורד, לאפשר את הנתונים המיוצאים להישמר ואתה בהצלחה מיוצא והוריד עסקאות לשימוש בתוכנה האוצר האישי שלך. עכשיו אתה צריך לייבא את הנתונים לתוך התוכנה שלך. אם ערכת לימוד ליבוא נתונים לתוכנה הפיננסית שלך אינה מופיעה ברשימה הבאה, חפש את האפשרות 'עזרה בתוכנה' (בדרך כלל נמצאת בחלק העליון) כדי ללמוד כיצד לייבא נתונים.