תעודות סל שונות עבור תיק ההשקעות שלך
תעודות סל
חברות מנפיקות חוב בצורת אג"ח קונצרניות לגיוס הון, הנסחרות בשוק הראשוני והמשני. בחלק מהמקרים, איגרות חוב קונצרניות נבחרות נכללות במדד כמו מדד אג"ח "וואקוביה", אשר הופך לנכס הבסיס אותו עוקב אחר תעודות סל של איגרות חוב קונצרניות.
במקרה זה, PHB, PowerShares גבוהה תשואה איגרות חוב קונצרניות ETF, עוקב אחר מדד אג"ח קונצרני של Wachovia. אג"ח קונצרניות תעודות סל נוטות לכלול את איגרות החוב הקונצרניות הכלולות במדד הבסיסי, אך הקרנות מנצלות גם נגזרים כגון החלפות ואופציות ליצירת תשואות מדויקות.
אג "ח ממשלת ארה ב"
אג"ח ממשלתיות (הידועות גם בשם T- אג"ח או אג"ח ממשלתיות) מונפקות ומגובות על ידי ממשלת ארה"ב ונוטות להיות פחות סיכון מאשר אג"ח קונצרניות. יש להם משכים של מעל 10 שנים, לבצע תשלום ריבית חצי שנתית, והם במס על הפדרלי ברמה. הם קנו בתחילה באמצעות מכירה פומבית ומחירי יכול לנוע בין $ 1,000 ל $ 5,000,000.
דוגמה של איגרות חוב של איגרות חוב ממשלתיות היא ה- ITE - ה- ETF של ה- SPDR Lehman Middle Term Treasury עוקב אחר מדד האוצר של ליהמן ברדרס, ארה"ב, המיועד לחקות את הביצועים של מגזר 1-10 שנים בשוק האוצר של ארה"ב.
תעודות סל איגרות חוב עירוניות
אג"ח מוני (או איגרות חוב ממשלתיות מקומיות) מונפקות גם לגיוס הון. עם זאת, הממשלה המקומית היא המנפיק החוב. אגרות חוב איגרות חוב מוניציפאליות עוקבות אחר מדדים הכוללים מוצרי אגרות חוב ממשלתיות מקומיות.
תעודות הסל של מוני בונד נוטות להיות בעלות סיכון נמוך ותשואה לעומת קרנות אג"ח קונצרניות.
כמו כן, תעודות סל יש יתרון מס על פני סוגים אחרים של השקעות, אבל כאשר מדובר תעודות הסל MUNI, הטבה המס שונה במקצת בעובדה כי תעודות סל איגרות החוב מוני הם ללא מס.
אם אתה רוצה לראות כמה תעודות סל איגרות החוב העירוני, לא נראה רחוק יותר ברשימה שלנו של תעודות סל איגרות החוב מוני .
איגרות חוב מוגנות באינפלציה (TIPS)
איגרות חוב מוגנות על ידי אינפלציה משתנה עם עליית שיעורי האינפלציה. אם האינפלציה עולה, הערך TIPS ניירות ערך לעלות, מותאם לשיעור. עם זאת, כמו שיעורי ליפול, את הערכים של TIPS לא. הממשלה מבטיחה את הערך הנקוב.
קרן כמו TIP, ה- iShares Barclays TIPS Bond ETF, עוקבת אחר מדד TIPS Bond, בדומה למדד TIPS של Barclays Capital בארה"ב. TIPS אגרות חוב מאפשרות למשקיעים לגדר מפני אינפלציה ולנגישות לשוקי איגרות חוב מוגנים באינפלציה.
תעודות סל רחבות
אם המשקיעים מעוניינים לנצל את תעודות הסל באיגרות חוב, אך אין להם דעה לגבי משך זמן, תשואה או תעריפים, אזי קרן סל חוב רחבת היקף עשויה להיות מתאימה. קיימים תעודות סל רחבות היקף העוקבות אחר איגרות חוב ממשלתיות או ממשלתיות.
דוגמה של אג"ח חוב סלולרית רחבה היא AGG - ה- iShares Barclays Aggregate Bond ETF, אשר עוקב אחר מדד הצבירה של ברקליס קפיטל בארה"ב, המורכב מאיגרות חוב מסוג השקעה.
תעודות סל לטווח קצר
במקרה של משקיע בעל מטרות קצרות טווח, אג"ח לטווח קצר כמו BSV, אג"ח לטווח קצר של אג"ח ואנגארד עשוי להיות הדרך ללכת. USY מורכב איגרות חוב עם משכים תחת 6 חודשים, אבל אחרים יכולים להיות משכים של 1-3 שנים כמו אלה של iShares ברקליס 1-3 שנה אשראי אג"ח ETF (CSJ)
תעודות סל לטווח בינוני
תעודות סל איגרות חוב לטווח בינוני מתאימות למשקיעים בעלי מטרות השקעה ארוכות יותר, אך אינם רוצים להחזיק מעמד זמן רב מדי. לדוגמה, IEF, iShares Barclays 7-10 האוצר ETF, מורכב אג"ח עם משכים הנעים בין 7 ל 10 שנים. בעוד IEI, את iShares Barclays 3-7 האוצר ETF, מורכב איגרות חוב עם 3 עד 7 שנים.
תעודות סל לטווח ארוך
סוג אחר של תעודות סל איגרות חוב הן אלה המורכבות של אג"ח עם משכי זמן ארוכים. לדוגמה, ואנגארד לטווח ארוך בונד ETF (BLV) מורכב אג"ח עם משכים של 15 עד 30 שנים.
תעודות סל בינלאומיות
איגרת חוב בינלאומית עשויה להיות הדרך שלך להגיע לשוק מתפתח, לגידור סיכון זר או לבצע מחזה על שיעורי הריבית הבינלאומיים. כמו איגרות חוב מסוג MUNI, קרנות האג"ח הללו נתמכות על ידי ממשלה, אך במקרה זה ממשלה זרה.
גמול הסיכון עשוי להשתנות בהתאם לאזור, והשלכות המס עשויות להיות שונות גם כן. עם זאת, ישנם סוגים שונים של תעודות סל איגרות חוב בינלאומיות כמו השווקים המתעוררים , TIPS, ואוצר. אם אתה רוצה לחקור אלו סוגים של קרנות האג"ח, לא נראה עוד כי הרשימה שלנו של תעודות סל איגרות חוב בינלאומיות .
תעודות סל איגרות חוב הפוכות
חלק מהמשקיעים עשויים להגביל את חשבונות המסחר שלהם או מגבלות המונעות מהם למכור תעודות סל קצרות. הזן את תעודות הסל ההופכות תעודות סל, דרך להגיע קצר מבלי למכור. תעודות סל הפוכות נבנות כדי לחקות את הביצועים ההופכים של מדד או נכס בסיס.
שתי דוגמאות הם ProShares UltraShort Lehman 7-10 שנה האוצר האוצר (PST) ואת ProShares UltraShort להמן 20 + שנה האוצר ETF (TBT), אבל אתה יכול לראות את הרשימה המלאה כאן ...
רשימת תעודות סל איגרות חוב הפוכות
תעודות סל ממונפות
במקרה, שני תעודות הסל הראשונות של איגרות חוב הפוכות הן גם תעודות סל ממונפות. תעודות סל ממונפות נועדו לחקות תשואה מרובה על מדד בסיסי. עם זאת, ההבחנה החשובה היא כי המטרה היא לשפר את התשואה היומית, לא התשואה השנתית. זה היה אחד המחלוקות העיקריות נקודות עבור ETFs ממונפות. אם אתה רוצה לראות בעצמך, לבדוק.
אג"ח להמרה
איגרות חוב להמרה תעודות סל מורכבת אג"ח קונצרני שניתן לפדות בגין מניות רגילות של מניות של מנפיק החוב. דוגמה לכך היא ה- SPDR Barclays Capital Converted Bond ETF (CWB)
אגרות חוב מגובות משכנתאות
אג"ח מגובות משכנתא נותנת חשיפת תיק ניירות ערך מגובי משכנתאות. עם זאת, הנכסים בקרן אינם אלה של משכנתאות סאב-פריים בסיכון גבוה. הבחנה חשובה מאוד, אשר שומר על רמת הסיכון לבדוק.
הראשון השיקה באפריל 2009 - MBB, את iShares Lehman MBS קבוע שיעור קרן בונד.
ג 'וני בונד תעודות סל
אג"ח של איגרות חוב מסוג HYG - ה- iShares iBoxx $ גבוה תשואה איגרות חוב, ETF, נוטים להיות בעלי דירוג אשראי נמוך, תשואות גבוהות, ולכן סיכון גבוה. אז אם זה סוג של השקעה פונה אליך, אג"ח זבל זבל עשוי להיות מתאים לתיק שלך. וכדי לראות אותם בפעולה, לבדוק את רשימת תעודות סל איגרות חוב זבל .