כיצד להגדיר את התקציב עם להאיץ 2013 ואילך

01 לפני שתתחיל תקציב להאיץ

Quicken 2013 הוסיף מודול משופר לתקצוב עם שינויים משנים קודמות. מדריך זה צעד אחר צעד לוקח אותך דרך הגדרת תקציב עם Quicken 2013 וגירסאות מתקדמות יותר, עד שיש עוד שינוי משמעותי לתכונה זו.

כמה דברים שכדאי לזכור בעת הגדרת התקציב הם:

• זה הכי קל להתחיל תקציב לאחר יש לך שלושה חודשים בשווי של עסקאות Quicken. הסיבה לכך היא שהתוכנה מושכת באופן אוטומטי את כל קטגוריות ההוצאה החוזרות, כאשר נוצר תקציב חדש.
• אם השתמשת ב- Quicken בעבר ושודרג לגרסה העדכנית ביותר, קובץ הנתונים שלך הומר לגרסה העדכנית ביותר. שנים עשר החודשים האחרונים בשווי של עסקאות באופן אוטומטי לשמש ליצירת התקציב.
• תקציבים חדשים יציגו הוצאות חודשיות ממוצעות, בהתאם להוצאות מחודשים קודמים והסכומים מעוגלים עד לדולר הבא. אם אתם מחפשים לשפר את הרגלי ההוצאות שלכם, יהיה עליכם לבצע כמה שינויים בקיצור התקציב באופן אוטומטי.
• התקציב החדש יכלול רק קטגוריות הוצאה, אבל אם אתה רוצה להוסיף הכנסה חודשית והעברות בין חשבונות , אני אראה לך איך לעשות זאת בשלב 3 של הדרכה זו.

02 יצירת תקציב חדש

בצע את השלבים הבאים כדי להתחיל בהגדרת תקציב ב- Quicken:

1. לחץ על הכרטיסייה תכנון בחלק העליון, ולאחר מכן לחץ על הלחצן 'תקציבים' שנמצא בצד שמאל רק מתחת לשוניות הניווט (דף הבית, הוצאות וכו ').
2. לחץ על הלחצן פעולות תקציב בצד ימין. לחצן זה כולל חץ נפתח לצד הכותרת, המציין שקיימות אפשרויות רבות לבחירה, כגון יצירה, שכפול או עריכה של תקציב או בחירת דוח תקציב. עליך ללחוץ על צור תקציב חדש.
3. החלון 'יצירת תקציב חדש' ב- Quicken, המוצג למעלה, ייפתח. הזן שם עבור התקציב ולחץ על אישור, אלא אם תרצה לשנות את החודש שבו התקציב מתחיל (ברירת המחדל היא ינואר-דצמבר, ורוב האנשים אינם משנים זאת). אם ברצונך לשנות את החודש שבו התקציב מתחיל, לחץ על הגדרות תקציב מתקדמות ולאחר מכן בחר באפשרות השתמש ביומן אחר והשתמש ברשימה הנפתחת כדי לבחור את החודש.
4. לחץ על אישור כדי לשמור את התקציב שלך.

Quicken יטען את התקציב שיצרת זה עתה. אם אתה מסתכל בחלק העליון של החלון שמאלה, תראה את שם התקציב החדש שלך בסוגריים.

הוספה או הסרה של קטגוריות תקציב

לאחר תקציב חדש נוצר Quicken, תצטרך להסתכל על הקטגוריות שנכללו. תוכל להוסיף קטגוריות ולהסיר אותן, כולל העברות והכנסות שאינן נכללות בעת יצירת תקציב חדש, באמצעות השלבים הבאים:

1. אם אינך כבר בתכונה התקציב, לחץ על הכרטיסייה תכנון ולאחר מכן על הלחצן תקציב בחלק העליון.
2. לחץ על פעולות תקציב ולאחר מכן לחץ על בחר קטגוריות לתקציב, המהווה את האפשרות הראשונה.
3. בחר קטגוריות שברצונך לכלול בתקציב שלך על ידי לחיצה על התיבה שלצידן. הקדם את ברירות המחדל להצגת כל הקטגוריות. אם אתה רוצה להציג רק הכנסה או העברות, לחץ על הכותרות בצד שמאל.
4. הסר קטגוריות על ידי לחיצה על תיבת הסימון שלצד שם הקטגוריה. כאשר אתה מסיר קטגוריה, זה נעלם רק מתכנון התקציב. עדיין תוכל להקצות עסקאות לקטגוריה ברישומי חשבונות, אם תרצה, הסכומים פשוט לא יופיעו בתקציב.
5. למטה בצד שמאל למטה תראה אפשרות להצגת קטגוריות מוסתרות (ראה הסבר בהמשך). אם ברצונך להציג קטגוריות מוסתרות, לחץ על התיבה כדי להציג אותן. אם תחליט להשתמש בקטגוריות מוסתרות, הקפד לבטל את הסתרתן (ראה להלן) ברשימת הקטגוריות, כך שהן יופיעו בדוחות התקציב שלך.
6. לחץ על אישור כדי לשמור את הבחירות שלך.

קטגוריות מוסתרים המוסברים

קטגוריות נסתרות נוצרות כדי להסירן מהרשימה הנפתחת המשמשת לסיווג הכנסות והוצאות ברישומי החשבונות. שימוש באפשרות זו שומר על רשימה קצרה יותר וקלה יותר לניהול בעת עבודה עם עסקאות . למשתמשים חדשים לא יהיו קטגוריות נסתרות.

בטל הסרה של קטגוריות על ידי לחיצה על כלים בחלק העליון של Quicken, Category List, ולאחר מכן לחץ על העמודה הסתר.

טיפ: לאחר שתסיים את התקציב ותתחיל להשתמש בו, תוכל להסיר קטגוריות בעת שעבד על התקציב שלך על ידי לחיצה ימנית על שם הקטגוריה שברצונך להסיר.

4 הזן סכומי תקציב

ניתן להזין סכומי תקציב באחת משתי דרכים. השתמש בתצוגת התרשים של Quicken או עבור לתצוגה השנתית. התצוגה השנתית מאפשרת לך להזין סכומים משתנים מדי חודש, כאשר תוכל להזין רק סכומים חודשיים בתצוגת התרשים.

החלף בין תצוגות גרפיות ותצוגות שנתיות על ידי בחירה מתוך התיבה הנפתחת שמעל לחלון יצירת התקציב או על ידי לחיצה על הלחצן פעולות תקציב בצד ימין, ולאחר מכן עבור לתצוגה שנתית או לתצוגת תרשים.

הזן סכומים בתצוגת תרשים

1. אתר את העמודה האחרונה עם הכותרת תקציב בעוד בתצוגת גרף.
2. לחץ על מספר בעמודה זו, מעבר לקטגוריה שאתה מקצה לה, והזן את הסכום החודשי.
3. כאשר אתה לוחץ מהמקום שבו הזנת את המספר, הוא יישמר.
4. המשך לסדרות אחרות של סכומים מתוקצבים אחרים.

הזן סכומים בתצוגה השנתית

1. התצוגה השנתית כוללת עמודות עבור כל חודש. לחץ על השורה עבור הקטגוריה שאליה ברצונך להזין סכום תקציב , ולאחר מכן לחץ על התיבה המתאימה לחודש שבו אתה מזין מספר.
2. הקלד את הסכום עבור החודש עבור הקטגוריה שנבחרה. כאשר אתה לוחץ מתוך התיבה, הסכום נשמר.

עצה: השתמש מה השיטה הכי קל. אם יש לך בעיקר הוצאות שאינן משתנות מחודש לחודש, הזן אותן בתצוגת גרפים ולאחר מכן עבור לתצוגה שנתית כדי להזין הוצאות משתנות.

05 גישה לדוחות תקציב

השלמת כעת את השלב האחרון להגדרת התקציב שלך ב- Quicken 2013 או בגירסאות מתקדמות יותר.

כאשר אתה מזין עסקאות, תוכל לבדוק את תצוגת התרשים בכל עת כדי לראות כיצד ההוצאות שלך משתוות לתוכנית שלך. כדי לקבל פרטים על ההוצאות, לחץ על התרשים עבור כל קטגוריה, המוצגת למעלה.

תוכל לקבל דוחות תקציביים מפורטים יותר על ידי לחיצה על דוחות בפינה השמאלית העליונה, ולאחר מכן בחר באפשרות תקציב נוכחי או תקציב היסטורי.