הוספת חשבון PayPal כדי להאיץ
כדי להוסיף חשבון PayPal ל- Quicken:
- לחץ על הוסף חשבון , הממוקם בחלק התחתון של סרגל החשבון. אם אתה משתמש ב- Quicken 2017 או חדש יותר, לחץ על הסמל (+) בראש סרגל החשבון במקום זאת.
- לחץ על בדיקה .
- הזן "PayPal" כשם המוסד הפיננסי.
- הזן את שם ההתחברות והסיסמה של החשבון שלך.
הורדת עסקאות מ PayPal
כדי להוריד עסקאות מ PayPal כדי Quicken תצטרך להוריד את הקובץ Quicken בפורמט QIF, ולאחר מכן עליך לייבא את הקובץ לחשבון המזומנים הנכון Quicken.
מתוך חשבון PayPal שלך:
- לחץ על דוחות משורת התפריטים העליונה.
- לחץ על ' הורד פעילות' משורת התפריט מימין.
- בתיבה צור דוח חדש , בחר את סוגי העסקאות ואת טווחי התאריכים הרלוונטיים עבור קובץ הייצוא. ניתן לייצא פעילות במשך 36 החודשים הקודמים. באפשרות פורמט , בחר באפשרות Quicken (QIF - USD בלבד) .
- לחץ על הלחצן צור דוח כדי ליצור את ההיסטוריה שלך. כאשר הדוח יסתיים עיבוד, הוא יופיע בקטע ' דוחות פעילות ' של הדף, מיד מתחת לתיבה ' צור דוח חדש' . תקבל הודעת אימייל כאשר הדוח מוכן להורדה. לחלופין, תוכל להישאר בדף וללחוץ מדי פעם על התווית ' רענן' שמעל הרשת 'דוחות שהושלמו'.
- לחץ על הורד כאשר הדוח מוכן לשמור את קובץ ה- QIF במחשב שלך.
ייבוא היסטוריית עסקאות PayPal שלך לתוך Quicken
קובץ ה- QIF מכיל את המידע שברצונך לייבא לתוך Quicken:
- מתפריט קובץ, לחץ על ייבוא קובץ ולאחר מכן על קובץ QIF .
- עיין במערכת הקבצים המקומית שלך עבור קובץ ה- QIF.
- בחר את חשבון PayPal שלך מהרשימה Quicken כדי לייבא את הרשימה.
- הוסף כל מידע נוסף שברצונך להכניס אל Quicken, באמצעות האפשרויות include in Import .
- לחץ על הבא כדי להשלים את הייבוא. העסקאות יובאו כעת לחשבון PayPal שלך ב- Quicken. באפשרותך למחוק את קובץ ה- QIF משולחן העבודה.
עבור כלול ביבוא , בחר עסקאות . אתה יכול גם לבחור כל אחת מהאפשרויות האחרות גם כן:
- זכאים משוכפלים - כלול פריטים מהרשימה זכאים משוכפלים .
- רשימת חשבונות - כלול פריטים מרשימת החשבון.
- טיפול מיוחד עבור העברות - השתמש באפשרות זו אם ייצאת מספר קובצי QIF מתוך יותר מחשבונות Quicken אחד באותו קובץ - ואתה משתמש ביבוא כדי ליצור מחדש את כל העסקאות על ידי ייבוא מקבצי QIF שונים. אפשרות זו מונעת העברות כפולות בעת ייבוא נתונים מחשבונות "אל" ו- "מאת" המעורבים בהעברות.
- רשימת קטגוריות - כלול פריטים מרשימת הקטגוריות.
- רשימות אבטחה - כלול פריטים מרשימות האבטחה ומחירי האבטחה.
- רשימות עסקיות - אם רכשת את Quicken Home & Business , בחר בתיבת סימון זו כדי לכלול פריטים מרשימת פריטים חשבונית ואת הרשימה תבניות עסקיות.
להישאר מסונכרן כדי להאיץ
פורום דיונים בפורום עבור שניהם Quicken ו PayPal הצבע כי PayPal לעתים קרובות שינויים שלה מאחורי הקלעים פורמטים של קבצים בצורה באופן זמני שובר יישומים מחוברים כמו Quicken.
למרות שיטת הייצוא והייבוא צריך תמיד לעבוד זה לא עולם מושלם. עם זאת, ברגע שיש לך את חשבון PayPal כראוי מסונכרן עם Quicken, החשבון צריך להישאר מסונכרן באופן אוטומטי. יהיה עליך לבצע את תהליך הייצוא והייבוא רק אם אתה מגדיר חשבון בפעם הראשונה - וזקוק לנתונים ההיסטוריים - או אם פרוטוקול הסינכרון בין Quicken ו- PayPal משבש באופן זמני. עם זאת, אתה צריך לקבל את העסקאות זמין Quicken לפני התכונה סינכרון יכול להיות תוקנו.